Construire un avion demande la participation d'entreprises situées aux quatre coins de la planète. Comment les sous-traitants du Québec tirent-ils leur épingle du jeu dans ces marchés globalisés? Portrait de PME qui s'adaptent à un marché en mutation.

Pour construire à des coûts plus compétitifs, les grands avionneurs n'hésitent plus à se tourner vers l'étranger pour implanter des usines ou dénicher des sous-traitants.

Le choix d'intégrateurs de niveau 1 à l'étranger a des répercussions pour les PME québécoises qui agissent comme maillons tertiaires et quaternaires dans les différentes chaînes d'approvisionnement.

«Il y a cinq à sept ans, les PME faisaient affaire directement avec Bombardier, explique Suzanne Benoît, PDG d'Aéro Montréal. Aujourd'hui, elles doivent être capables d'identifier qui sont ces intégrateurs qui viennent d'Allemagne, de France ou des États-Unis et leur vendre leurs pièces.»

L'ouverture des marchés fait en sorte que la compétition vient de partout pour participer aux projets de Bombardier. Elle offre en contrepartie des occasions aux PME québécoises dans les programmes des autres avionneurs, comme Boeing et Airbus.

Toutefois, les PME québécoises tardent à faire leur place dans les chaînes d'approvisionnement de ces constructeurs. Selon les récents résultats d'un sondage effectué par PricewaterhouseCoopers, pour le compte d'AéroMontréal, 65% d'entre elles comptaient, en 2012, entre un et cinq clients à l'extérieur du pays.

Dans plus de la moitié des cas, les exportations directes ne représentaient que 20%, ou moins, de leurs revenus totaux. "Ça nous amène à penser que Bombardier est encore un client très important pour la majorité des PME québécoises», explique Mme Benoît.

Selon Normand Voyer, VP exécutif de Sous-traitance industrielle du Québec (STIQ), la situation s'explique par la bonne santé du marché local de l'aéronautique.

«Les commandes sont au rendez-vous, dit-il. Les entreprises ne vont pas nécessairement regarder ailleurs quels sont les nouveaux programmes des grands donneurs d'ordres et voir comment elles pourraient se positionner dans la chaîne d'approvisionnement.»

Sous-traitants

Des intégrateurs de niveau 1 situés au Québec et des PME de rang 2 à 5 trouvent certains de leurs clients à l'étranger. En voici quelques exemples.

1. Canada

> Héroux Devtek: Bombardier

> Esterline CMC: Bombardier

> L3 MAS: Bombardier, ministère de la Défense nationale du Canada

2. États-Unis

Alphacasting: Honeywell, GE et UTC

> Héroux Devtek: Boeing, Lockheed-Martin, US Air Force, US Navy, Sikorsky et Bell-Augusta

> Esterline CMC: Boeing, Lockheed-Martin, Northrop Grumman, Honeywell Aerospace, Iomax, Raytheon

> L3 MAS: Boeing, département de la Défense américaine

3. Brésil

> Héroux Devtek: Embraer

4. Royaume-Uni

> Esterline CMC: BAE Systems

5. France

> Alphacasting: Thales, Snecma, Groupe Safran, tous de France

> Héroux Devtek: Dassault aviation

> L3 MAS: Airbus (via P&WC)

6. Suisse

> Esterline CMC: Pilatus Aircrafts

7. Russie

> Marinvent: GosNIIAS

> Esterline CMC: Ulyanovsk

Initiative Mach

Question d'amener les PME québécoises à mieux faire face à la compétition étrangère, Aéro Montréal a lancé, en 2011, l'initiative MACH.

Cette année, une quarantaine d'entreprises participent à ce programme de formation établi selon les standards de l'industrie.

MACH souhaite aussi élever certaines d'entre elles au rang d'intégrateur. Le spécialiste des trains d'atterrissage et de pièces d'aéronefs, Héroux-Devtek, fait déjà partie de cette catégorie avec des clients comme Bombardier, Boeing et Embraer.

Pour augmenter ses chances d'obtenir de nouveaux contrats dans l'industrie, l'entreprise de Longueuil s'est implantée à Querétaro, au Mexique, non loin des installations de Bombardier.

«Plusieurs autres sont en train d'étudier la possibilité d'avoir une présence dans les pays à bas coûts pour être capables de développer de nouveaux clients», souligne Suzanne Benoît, d'Aéro Montréal.

Quatre grands avionneurs

Quatre grands donneurs d'ordres permettent à une communauté d'entreprises sous-traitantes du Québec de se spécialiser en aéronautique.

> Bombardier : jets d'affaires (Learjet, Challenger, Global), petits porteurs (Q100-400, CRJ 100-1000) et moyens porteurs (C-Series 100-300)

> Prattmoteurs de petits porteurs

> CAE : simulateurs de vols pour avions et hélicoptères civils et militaires. L'entreprise est partenaire dans plus de 30 coentreprises dans le monde, partagées avec des constructeurs tels que Boeing, Bombardier, Embraer, Dassault, Mitsubishi, BAE Systems de même que des transporteurs aériens.

> Bell Helicopter Textron Canada : la division québécoise a le mandat de concevoir et de construire les hélicoptères commerciaux de Bell Helicopter à ses installations de Mirabel.