(New York) Le constructeur de véhicules électriques américain Rivian, soutenu notamment par le géant Amazon, a annoncé lundi vouloir entrer à Wall Street à une valorisation de plus de 50 milliards de dollars.

La société a précisé dans un document déposé auprès du gendarme des marchés financiers, la SEC, vouloir émettre 135 millions d’actions, voire 155,25 millions avec l’option de surallocation, à un prix compris entre 57 et 62 dollars.

Cela lui permettrait de lever jusqu’à 9,63 milliards de dollars et implique, en prenant en compte l’option de surallocation, une valorisation comprise entre 50,3 milliards et 54,7 milliards.  

Rivian ne serait ainsi pas si loin des valorisations de constructeurs traditionnels Ford (71 milliards de dollars) et General Motors (81 milliards) alors même que la start-up vient à peine de sortir ses premiers véhicules de la chaîne de production.  

La société, qui avait indiqué en août vouloir entrer à Wall Street, a en effet livré ses premiers camionnette, baptisés R1T, en septembre et prévoit d’écouler ses premiers VUS, les R1S, en décembre.

Elle prévoit aussi de livrer 100 000 camionnettes au géant du commerce en ligne Amazon d’ici 2030.  

Rivian profite de l’engouement des investisseurs pour les véhicules électriques, qui a valu à Tesla de passer récemment au-dessus de la barre symbolique des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière.  

Fondé en 2009, Rivian avait indiqué cet été avoir levé pour 10,5 milliards de dollars de fonds auprès d’investisseurs privés depuis 2019.

Amazon a dit vendredi posséder environ 20 % des parts de la société, qu’il valorisait fin septembre à 3,8 milliards de dollars.

Rivian, commençant seulement à vendre ses premiers véhicules, n’a jamais dégagé de bénéfices. Il avait perdu 1 milliard de dollars en 2020.  

Le groupe prévoit d’entrer au NASDAQ sous le symbole RIVN.