La banque américaine Morgan Stanley (ms) a annoncé mardi vouloir lever 2,2 milliards de dollars sur les marchés via une augmentation de capital, afin d'être en mesure de rembourser avant la fin du mois les 10 milliards de dollars d'aide publique qu'elle a reçus à l'automne.
L'opération doit permettre «de satisfaire aux conditions posées par les autorités de régulation» pour rembourser l'aide fédérale, observe l'établissement dans un communiqué.
En cas de forte demande, le montant de l'augmentation de capital pourra être accru de 5%, par exercice d'une clause de surallocation.
«Bien que l'autorisation de rembourser l'État n'a pas encore été accordée, Morgan Stanley croit que, une fois cette augmentation de capital réalisée, elle répondra aux critères nécessaires pour rendre la totalité (des fonds publics reçus) et projette de le faire avant fin juin», poursuit la banque.
La Réserve fédérale a fait savoir lundi que plusieurs des grandes banques américaines ayant reçu des fonds fédéraux seraient autorisées prochainement à rembourser l'État, sous certaines conditions financières, dont le maintien du ratio de fonds propres au dessus des limites réglementaires.
A la suite de cette annonce, l'émetteur de cartes de crédit American Express et la banque JPMorgan Chase avaient annoncé des augmentations de capital de 500 millions de dollars et 5 milliards de dollars respectivement.
Les deux établissements avaient alors annoncé leur intention de rembourser l'aide de l'État fédéral --et se débarrasser des contraintes qui y sont attachées, notamment en matière de rémunérations-- d'ici la fin du mois.
Contrairement à ces deux concurrents, Morgan Stanley n'avait pas été jugée bien capitalisées par les pouvoirs publics à l'issue de son «test de résistance».
Mais la banque d'affaires a déjà levé 8 milliards de dollars sur les marchés en mai, après que les autorités de régulation l'eussent enjointe de renforcer ses fonds propres de 1,8 milliard de dollars.