Capital Desjardins a annoncé jeudi l'émission de 500 millions de dollars de billets de premier rang au taux de 5,756 %, de série E échéant en 2019.
La clôture de cette émission aura lieu le 30 mars 2009 et les billets sont réservés aux investisseurs institutionnels.
Ces billets de premier rang ont reçu la note de «A+» de la part de Standard & Poor's, «Aa2» de la part de Moody's et «AA» (faible) de la part de DBRS.
Il s'agit d'une première émission par Capital Desjardins, filiale de la Fédération des caisses Desjardins, dans le cadre d'un financement qui prévoit l'émission de billets pour une valeur maximale de 2 milliards de dollars.
Les billets de premier rang seront datés du 30 mars 2009 et viendront à échéance le 1er avril 2019. Leur taux d'intérêt annuelsera de 5,756 %, payable à tous les six mois pendant les cinq premières années.
Par la suite, du 1er avril 2014 au 1er avril 2019, le taux d'intérêt annuel sera égal au taux des acceptations bancaires de 90 jours plus 4,970 % et sera payable trimestriellement.
Capital Desjardins investira le produit brut tiré de cette émission dans des billets subordonnés devant être émis par les caisses Desjardins en vue d'améliorer leur capital de base et de répondre à leurs besoins généraux.