Cenovus Energy a annoncé mercredi qu'elle allongerait 17,7 milliards de dollars pour acquérir la plupart des actifs canadiens de l'américaine ConocoPhillips.
L'entente comprend la participation de 50 % de ConocoPhillips dans FCCL Partnership, une coentreprise de sables pétrolifères entre les deux entreprises dans le nord de l'Alberta. Cenovus s'emparera en outre de la majorité des actifs conventionnels de Deep Basin de ConocoPhillips en Alberta et en Colombie-Britannique.
Pris ensemble, ces actifs devraient offrir une production représentant l'équivalent d'environ 298 000 barils de pétrole par jour en 2017.
Le prix de la transaction comprend 14,1 milliards en espèces et 208 millions d'actions ordinaires de Cenovus.
Le financement de l'entente est déjà organisé et devrait permettre d'obtenir 3 milliards dans le cadre d'une émission d'actions, a précisé Cenovus.
Cenovus a en outre indiqué qu'elle prévoyait se départir de ses actifs conventionnels de Pelican Lake et de Suffield, en plus d'autres actifs conventionnels jugés non essentiels.
Le produit de ces ventes devrait être appliqué aux crédits-relais de l'entreprise.