La chaîne américaine de dépanneurs Casey's a annoncé mardi avoir complété un placement privé de 569 millions de dollars US pour financer l'achat de 25 % de ses propres actions, face à la tentative d'achat non sollicitée d'Alimentation Couche-Tard (T.ATD.B).

Le placement a été réalisé auprès de plusieurs sociétés d'assurance.

L'entreprise avait tout d'abord prévu utiliser les liquidités disponibles et réaliser un emprunt pour financer un plan de restructuration de 500 millions US. Toutefois, la demande pour un placement privé s'est révélée si intense que Casey's a décidé d'emprunter pour procéder à l'achat du quart de ses actions à un coût allant de 38 $ US à 40 $ US l'unité.

La direction de Couche-Tard s'est déjà montrée réticente à verser plus de 38 $ US l'action pour acquérir Casey's.

Le montant excédentaire récolté par Casey's sera consacré aux frais et dépenses associés à l'offre, de même qu'au remboursement à hauteur de 59 millions US d'autres obligations portant un taux d'intérêt plus élevé. Tout argent restant sera utilisé à des fins corporatives générales.

«Nous sommes excités à l'idée de pouvoir aller de l'avant avec notre plan de restructuration tout en maintenant de solides résultats et en continuant de mettre à exécution nos initiatives stratégiques», a affirmé l'entreprise à ses employés.

Les actionnaires de Casey's ont jusqu'à minuit, le 25 août, pour accepter l'offre de la compagnie.

Plus tôt ce mois-ci, Couche-Tard avait annoncé la prolongation jusqu'à la fin du mois de son offre publique d'achat pour Casey's. L'offre prendra maintenant fin le 30 août.

En date du 30 juillet, tout juste 12 % des actions en circulation de Casey's avaient été déposées en réponse à l'offre de Couche-Tard. C'est moins que le 9 juillet, alors que 19,2 % des actions avaient été déposées. Des actionnaires ont vraisemblablement changé d'idée entre-temps.

Couche-Tard propose d'acquérir toutes les actions de Casey's au prix de 36,75 $ US chacune.

Ben Brownlow, un analyste de Casey's chez Morgan, Keegan & Company, a dit croire que Couche-Tard renoncerait à se battre pour la chaîne américaine en ne prolongeant pas son offre.

«Cela m'étonnerait que Couche-Tard y aille d'une meilleure offre parce que si elle le faisait, ça irait à l'encontre de ses précédentes transactions», a-t-il dit en entrevue.

Casey's General Stores, d'Ankeny, dans l'État de l'Iowa, exploite plus de 1500 établissements dans le Midwest américain.

Couche-Tard, dont le siège social se trouve à Laval, a un réseau comptant 5878 magasins, dont 4146 sont dotés d'un site de distribution de carburant, à travers l'Amérique du Nord.

Le cours des actions d'Alimentation Couche-Tard a terminé la séance de mardi à 20,92 $ à la Bourse de Toronto, en baisse de 39 cents, soit un peu moins de 2 %, par rapport à son précédent taux de clôture.