La concurrence était grande, mais c'est finalement CanWest Global Communications qui acquiert Alliance Atlantis Communication (T.AAC.B), coproducteur de la série télé fort populaire CSI, au prix de 2,3 milliards, ce qui lui permettra de plus que doubler ses chaînes télé spécialisées.
La concurrence était grande, mais c'est finalement CanWest Global Communications qui acquiert Alliance Atlantis Communication [[|ticker sym='T.AAC.B'|]], coproducteur de la série télé fort populaire CSI, au prix de 2,3 milliards, ce qui lui permettra de plus que doubler ses chaînes télé spécialisées.
La division de rachat de Goldman Sachs Group est un partenaire de la transaction et elle obtiendra la participation de Alliance dans la série CSI, a fait savoir mercredi CanWest, de Winnipeg.
Le prix de 53 $ par action représente une prime de 25 % sur le prix de clôture de l'action d'Alliance le 19 décembre dernier, la veille du jour où Alliance a indiqué qu'il chercherait un acheteur.
Parmi les entreprises pressenties pour acheter Alliance Atlantis se trouvait Astral Media, de Montréal. Hier (mercredi), en Bourse, le titre d'Astral a clôturé à 44,30$, en hausse de près de 1$ (2,2%).
Depuis le début de 2007, le titre d'Astral a pris 11%. L'annonce de la transaction été faite après la fermeture des marchés.
Cette acquisition pourrait aider CanWest à requinquer sa division canadienne de télé dont les profits ont chuté des trois quarts l'an dernier, les téléspectateurs optant pour des stations spécialisées plutôt que pour les postes traditionnels tels que Global.
Alliance possède 13 de ces chaînes, y compris Life Network et Food Network Canada, en plus de sa participation dans CSI.
«Ma femme et ma fille adorent regarder Food Network», lance Ian Nakamoto, directeur de la recherche chez MacDougall, MacDougall & MacTier, à Toronto, qui gère des actifs d'environ 3,2 milliards.
«Ces chaînes sont devenues tellement spécialisées, ajoute-t-il. L'époque où une seule chaîne convenait à tous est révolue. Le public téléspectateur se fractionne encore et encore.»
Alliance Atlantis, dont le prédécesseur a été fondé en 1978 à titre de producteur de films, possède également un intérêt de 51% dans Motion Picture Distribution, qui appartient aussi à Movie Distribution Income Fund. Le contrôle de cette entité sera offert à un partenaire canadien de lGS Capital Partner, une société apparentée à la banque américaine.
Le public téléspectateur conventionnel a chuté à 41% en 2005 comparativement à 47% en 1999, alors que celui des chaînes spécialisées est passé de 23% à 36% durant le même intervalle, selon Nielsen Metered Data.
Cette transaction «diversifie encore davantage nos sources de revenus en ajoutant une portion substantielle de revenus d'abonnements», a indiqué mercredi lors d'une téléconférence Leonard Asper, PDG de CanWest.
«Si la journée d'aujourd'hui (mercredi) marque un moment à souligner d'une pierre blanche, c'est aussi seulement le début d'un long processus», a-t-il ajouté.
Mercredi, le titre d'Alliance Atlantis grimpait de 11 cents, à 53,61$, à Toronto. L'action de CanWest cédait 41 cents, à 9,99$.
CanWest fournira 132 millions pour créer une compagnie avec Goldman Sachs Group qui contrôlera les actifs de Global TV de CanWest et les chaînes de télé spécialisées d'Alliance, a précisé M. Asper.
Mercredi, CanWest a annoncé que son bénéfice net avait plus que doublé au premier trimestre à 66,4 millions grâce notamment à la hausse des revenus de la division de télé canadienne.
Les trois séries CSI se classent parmi les 10 émissions les plus regardées aux États-Unis cette saison.