En faisant sa quatrième acquisition en sol londonien, le spécialiste de la pub Groupe Cossette (T.KOS) va de l'avant avec l'achat d'une grosse pointure du marketing numérique.
En faisant sa quatrième acquisition en sol londonien, le spécialiste de la pub Groupe Cossette [[|ticker sym='T.KOS'|]] va de l'avant avec l'achat d'une grosse pointure du marketing numérique.
En effet, la compagnie québécoise s'est entendue pour faire l'acquisition de Dare Digital, une agence qui compte parmi ses clients des géants comme Vodafone, Barclays, Sony Europe et ITV.
Dare a généré un chiffre d'affaires de 20 M$ lors de son exercice 2007 et elle emploie 130 personnes. L'agence oeuvre en conception de sites Web, en publicité en ligne, en affichage numérique extérieur, en marketing mobile et par courrier électronique.
«Dare détient une feuille de route exemplaire en terme de créativité et d'efficacité et est largement reconnue comme un chef de file en son domaine», avance Claude Lessard, PDG de Cossette.
«Cette acquisition, poursuit-il, constitue un apport important pour nos activités au Royaume-Uni où nous pouvons maintenant mettre de l'avant une offre de communication numérique solide et innovatrice.»
Une transaction en trois étapes
Dans un premier temps, Cosette obtient une participation de 65,4% dans sa cible pour environ 21 M$. Cette étape de l'achat est assujettie à des paiements liés au rendement financier de l'agence londonienne.
Deuxièmement, Cossette et ceux qui détiennent les actions de Dare possèdent respectivement des options d'achat et de vente pour 17,3% des actions. L'exercice des options pourra se faire seulement trois exercices financiers après la première étape.
Enfin, la dernière «escale» porte sur des options concernant les 17,3% restants de Dare. La vente de cette participation finale pourra se produire cinq exercices financiers après la transaction initiale.
Le prix payé pour les étapes deux et trois de l'acquisition sera ajusté en fonction du rendement financier de Dare.