American International Group Inc. (AIG) aurait choisi un groupe comprenant le canadien Onex Corp et Greenbriar Equity Group comme acquéreur préféré pour sa division de location d'aéronefs, selon deux personnes au fait du dossier.
Ces sociétés de capital de financement négocient pour mettre la main sur la division International Lease Finance Corp. (ILFC) d'AIG, plus important client d'Airbus et de Boeing, de manière à maintenir l'entreprise intacte, soutiennent ces sources, qui ont exigé l'anonymat étant donné la nature privée des pourparlers. Onex et Greenbriar ont l'intention de garder aux commandes de la société son PDG actuel et fondateur, Steven Udvar-Hazy, selon l'une de ces sources.
AIG vend des actifs, dont des divisions d'assurance-vie, des édifices de bureaux et ILFC pour rembourser la portion prêt du financement de sauvetage qui a été fourni par le gouvernement américain à hauteur de 182,5 milliards US. L'entreprise a précisé jeudi qu'elle avait vendu la plus grosse part de sa participation majoritaire dans le réassureur Transatlantic Holdings, ce qui porte la valeur totale des désinvestissements à plus de 6 milliards US depuis le sauvetage.
Onex et Greenbriar «sont des investisseurs de haute technicité», soutient Peter Arment, un analyste de l'industrie aérospatiale de Broadpoint AmTech, à Greenwich, au Connecticut. «Il y a manifestement des prix sinistrés sur le marché et les acheteurs potentiels voient des rendements intéressants dans l'occasion à long terme qui s'offre à eux.»
Greenbriar se concentre sur des investissements dans des firmes de transport. L'entreprise a déjà 1,5 milliard $US en capital engagé, selon son site Web. Les associés directeurs de Greenbriar, dont le siège se trouve à Rye, dans l'État de New York, sont Reginald L. Jones III, ancien chef de la division des affaires bancaires relatives au transport chez Goldman Sachs Group ; Gerald Greenwald, ancien PDG de UAL Corp., société mère de United Airlines, et Joel Beckman, qui a fondé le groupe de transport au sein de Goldman Sachs. Onex a aussi investi dans le domaine de l'aviation, s'étant associé à Goldman Sachs en 2007 pour acquérir la division de jets d'affaires de Raytheon Co. AIG n'a pas signé de contrat d'exclusivité avec les soumissionnaires, selon une des sources.
Grâce à son portfolio d'entreprises, Onex est le plus important employeur au Canada après le gouvernement fédéral, avec 238 000 salariés.
Fondé en 1983 par Gerry Schwarz, Onex avait tenté sans succès d'acheter en 1999 les transporteurs Air Canada et Canadien dans le but de les fusionner.
ILFC a réalisé un bénéfice net de 203 millions $US au premier trimestre, une hausse de 36 % par rapport à un an plus tôt.