La banque d'affaires américaine Goldman Sachs a annoncé vendredi le rachat pour au moins 5,5 milliards de dollars de titres détenus par la holding Berkshire Hathaway du milliardaire Warren Buffett.
Pour rembourser cet investissement réalisé au plus fort de la crise, Goldman Sachs a précisé dans un communiqué avoir obtenu le feu vert de la Réserve fédérale à l'issue de tests de résistance, pour cette opération qui sera effective le 18 avril.
La banque rachètera 50 000 actions préférentielles à Berkshire Hathaway au prix de 110 000 dollars par action, soit 5,5 milliards de dollars.
Ce montant comprend un dividende exceptionnel de 1,64 milliard de dollars qui sera inscrit sur les résultats du 1er trimestre, a prévenu Goldman Sachs, précisant que l'opération réduirait le bénéfice trimestriel à hauteur de 2,84 dollars par action.
Les analystes tablaient jusqu'ici sur un bénéfice par action de 4,14 dollars, selon leur estimation médiane.
La holding de M. Buffett avait souscrit des actions préférentielles perpétuelles de Goldman Sachs en septembre 2008. La banque lui avait alors consenti des conditions extrêmement favorables pour pouvoir se targuer du soutien du «sage d'Omaha» dans cette période de bouleversements.
Mais la banque rappelle que ces actions préférentielles portaient un intérêt de 10% par an, ce qui correspondait à 500 millions de dollars chaque année. Sur l'année 2010, ces frais financiers ont représenté 0,85 dollars par action.
L'action Goldman Sachs prenait 2,33% à 159,38 dollars vers 18h00 GMT (14h, heure de Montréal) à la Bourse de New York.