L'entreprise 5N Plus, qui se spécialise dans la production de métaux destinés aux panneaux solaires, a doublé sa taille en un jour. La société montréalaise a annoncé hier qu'elle acquiert la belge MCP, une transaction de plus de 400 millions.

De 250 employés, 5N Plus passe à plus de 600. L'entreprise se spécialise dans la production de tellure, de cadmium, de sélénium, des métaux qui servent dans des panneaux solaires. Sa nouvelle acquisiton, MCP, est le premier producteur mondial de bismuth, qui sert à la fabrication de produits pharmaceutiques et de composantes électroniques. Elle produit également du gallium, pour les produits d'éclairage, et de l'indium, employé dans la fabrication d'écrans lumineux.

La valeur totale de la transaction s'établit à 302 millions d'euros, soit un peu plus de 400 millions dollars canadiens. Pour financer son acquisition, 5N Plus a contracté un prêt de 140 millions garanti par la Financière Banque Nationale. Les principaux dirigeants de MCP se joindront au conseil d'administration de 5N Plus lorsque la vente sera conclue officiellement, d'ici la mi-avril.

Pour 5N Plus, l'intérêt de la transaction est triple, résume son président, Jacques L'Écuyer. Elle lui ouvre en outre les portes du marché asiatique, où MCP exploite déjà deux usines en Chine et en construit une troisième au Laos. Elle permet également d'améliorer sa structure d'approvisionnement et de s'affranchir de sa dépendance face à son principal client.

«Ça nous permet de diversifier de manière substantielle notre portefeuille de produits et notre clientèle», a résumé M. L'Écuyer dans un entretien à La Presse Affaires.

Le fabricant de panneaux solaires First Solar est en effet le principal client de 5N Plus: il constitue à lui seul 70% de ses ventes.

5N Plus et MCP affichaient un chiffre d'affaires combiné de 540 millions, et un bénéfice net de 71 millions. Ils comptent 600 employés répartis dans 13 lieux de production et 17 bureaux commerciaux.

Les investisseurs ont accueilli la transaction d'hier avec enthousiasme: l'action de 5N Plus a bondi de 13% pour fermer la séance à 9,07$.