Alimentation Couche-Tard (T.ATD.B) a annoncé jeudi qu'elle augmentait son offre à 36,75$ l'action pour acquérir la chaîne américaine Casey's General Stores (CASY).

La valeur de la transaction révisée est de 1,9 milliard de dollars sur une base diluée, incluant la dette nette de Casey's d'environ 28 millions.

L'offre bonifiée de 0,75$ par action représente une prime de 26% par rapport au prix moyen de l'action de Casey's sur une période d'un an au 8 avril 2010. La prime est de 16% sur le cours de fermeture de 31,59$ à cette même date.

Couche-Tard précise également que sa nouvelle offre constitue une prime de 12% par rapport au sommet que l'action de Casey's a atteint durant les 52 dernières semaines avant le 8 avril 2010.

L'entreprise de Laval souligne que pour l'ensemble des offres non sollicitées de plus de un milliard depuis 1997, la prime sur le prix de clôture le plus haut des 52 dernières semaines est de 6% en moyenne.

Couche-tard juge que son offre bonifiée «est encore plus attrayante considérant que les valeurs des actions négociées en bourse se sont dépréciées» depuis qu'elle a fait son offre initiale.

«Nous demeurons persuadés que l'union de Casey's et Couche-Tard est dans le meilleur intérêt des actionnaires et autres parties prenantes de Casey's et Couche-Tard», a indiqué Alain Bouchard, PDG de Couche-Tard.

M. Bouchard ajoute que l'offre de 36,75$ par action est supérieure à la valeur que pourrait générer Casey's pour ses actionnaires par elle-même, et qu'elle offre aux actionnaires de Casey's une prime considérable.

Il se dit toujours prêt à négocier avec Casey's malgré le refus du conseil d'adminsitration et de la direction de l'entreprise américaine. «Il est maintenant temps d'unir nos deux merveilleuses compagnies», conclut Alain Bouchard.

Couche-Tard précise également vouloir soumettre une liste de neuf candidats indépendants pour le conseil d'administration de Casey's et déposer une proposition d'actionnaire lors de la prochaine assemblée annuelle de Casey's en septembre prochain.

L'offre publique d'achat expirera le vendredi 6 août 2010 à 17h00, à moins qu'elle ne soit prolongée davantage.

Suite à cette offre bonifiée de Couche-Tard, Casey's a émis ce matin un communiqué dans lequel elle recommande à ses actionnaires de ne pas réagir à l'offre et d'attendre la recommandation du conseil d'administration qui prendra connaissance de l'offre révisée.