Le constructeur de voitures de sport italien Ferrari fera son entrée à Wall Street mercredi au prix de 52 dollars l'action, soit le haut de la fourchette qu'il s'était fixé, a indiqué mardi à l'AFP une source bancaire.
À ce prix, la marque au cheval cabré, qui envisage de vendre 17,2 millions de titres (9 % du capital), sera valorisée à près de 10 milliards de dollars.
Les premiers titres Ferrari seront échangés mercredi peu après l'ouverture de la séance sur le New York Stock Exchange (NYSE) sous le symbole « RACE ».
Fort appétit
La semaine dernière, le fleuron de l'automobile italienne envisageait de vendre ses actions dans une fourchette comprise entre 48 et 52 dollars. En arrêtant le prix final dans le haut de cette fourchette, Ferrari suggère qu'il y a un fort appétit des investisseurs pour la marque.
Le groupe italien pourrait d'ailleurs céder 1,7 million d'actions supplémentaires, puisque les banques le conseillant dans cette opération, ou « underwriters », (UBS, Bank of America Merrill Lynch...) ont pris une option sur 1,7 million d'actions supplémentaires.
Le groupe automobile Fiat Chrysler, qui détient actuellement 90 % de Ferrari (les 10 % restants étant la propriété de Piero Ferrari, fils d'Enzo Ferrari, qui avait fondé la marque en 1947) envisage d'utiliser les fonds récoltés lors de cette opération au financement de son ambitieux plan de développement sur cinq ans prévoyant à terme des ventes de 7 millions de voitures par an.
Ferrari elle-même limite volontairement sa production à quelque 7000 voitures actuellement, mais prévoit de la porter à 9000 unités (+30 %) en 2019.