Spirit AeroSystems Holdings, un constructeur de fuselages et d'ailes d'avions propriété de la firme de rachat canadienne Onex Corp., et ses investisseurs ont présenté une demande aux autorités pour recueillir jusqu'à 1,3 milliard US lors d'un placement initial.
Spirit AeroSystems Holdings, un constructeur de fuselages et d'ailes d'avions propriété de la firme de rachat canadienne Onex Corp., et ses investisseurs ont présenté une demande aux autorités pour recueillir jusqu'à 1,3 milliard US lors d'un placement initial.
La compagnie vendra 10,4 millions d'actions de catégorie A et ses investisseurs vendront 41,7 millions d'actions, a précisé hier la compagnie de Wichita, au Kansas. Les prix oscilleront entre 23 $US et 25 $US l'action.
Spirit AeroSystems recevra environ 229 millions US de la vente de ses actions et utilisera 100 millions US pour payer sa dette. La compagnie a dit qu'elle ne recevrait pas le produit de la vente des actions des investisseurs. Les actions de catégorie A offertes représentent près de 41 % des actions ordinaires en circulation, selon la déposition faite hier.
La compagnie fabrique des fuselages, des systèmes de propulsion et des ailes pour des aéronefs commerciaux et militaires, et elle dispose de contrats à long terme avec Boeing et Airbus, les deux premiers avionneurs au monde.
Spirit AeroSystems souhaite inscrire ses actions de catégorie A à la Bourse de New York sous le symbole de SPR. Credit Suisse, Goldman, Sachs & Co. et Morgan Stanley sont des preneurs fermes. Ces derniers fourniront 7,8 millions d'actions additionnelles au besoin, a indiqué la compagnie.
Onex détiendra environ 58 % des actions ordinaires et contrôlera 92 % des actions avec droit de vote, précise la déposition d'hier.
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