Le fabricant de véhicules 100 % électriques Lion émet pour 50 millions US de titres dont la moitié est achetée par son plus important actionnaire.
Une filiale du conglomérat montréalais Power Corporation achètera des unités représentant un prix d’achat total d’environ 25 millions US.
La clôture du placement dont le prix unitaire est fixé à 2,54 $ US est prévue avant la fin de la semaine.
Si l’appétit des investisseurs est au rendez-vous, Lion pourrait récolter près de 8 millions US de plus en bonifiant le placement de 15 %.
Le plus important actionnaire de Lion est Corporation Énergie Power avec une participation en actions d’un peu plus de 35 %. Corporation Énergie Power est une filiale en propriété exclusive de Power Sustainable, dans laquelle la Fiducie familiale résiduaire Desmarais détient une participation de contrôle avec droit de vote.
Lion, dont le siège social est situé à Saint-Jérôme, a l’intention d’affecter le produit net du placement au renforcement de sa situation financière et à la poursuite de sa stratégie de croissance, notamment aux projets d’augmentation de la capacité de production à Joliet, en Illinois, et à Mirabel, au Québec.
Cette annonce s’inscrit en supplément au prospectus déposé en juin par Lion auprès des autorités pouvant lui permettre de récolter jusqu’à 350 millions US, dont 125 millions US en émettant de nouvelles actions.
Le mois dernier, Lion avait annoncé l’obtention d’une facilité de crédit auprès, notamment, de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
L’action de Lion a cédé 4 % lundi pour clôturer la première séance de la semaine à 2,67 $ US à la Bourse de New York.
Après avoir reçu un chaleureux accueil de la part des investisseurs lors de son entrée en Bourse en mai l’an passé, l’action de Lion a emprunté une tangente baissière.
Fondée en 2008, Lion a fait le saut en Bourse par l’entremise d’une fusion avec une société d’acquisition à vocation spécifique dont les actions étaient déjà négociées à New York.
Cinq des neuf analystes qui suivent officiellement Lion recommandent d’acheter le titre.