(Toronto) Constellation Software annonce l’achat de la société de technologie américaine WideOrbit, sa fusion avec sa filiale Lumine Group, puis sa transformation en une entreprise distincte.
La société de logiciels de Toronto affirme que l’achat impliquera un paiement en espèces non divulgué, ainsi que l’émission d’une participation de 14 % dans le groupe Lumine aux actionnaires de WideOrbit.
WideOrbit, établie à San Francisco, en Californie, développe des logiciels d’automatisation des ventes, du trafic, de la facturation et de la diffusion pour les entreprises de médias et génère des revenus bruts annuels d’environ 167 millions US.
Dans le cadre de la structure de transaction proposée, Constellation restera l’actionnaire majoritaire de Lumine Group, mais distribuera aux actionnaires un dividende en nature et des actions à droit de vote subalterne à valeur nominale de Lumine Group.
Constellation s’attend à ce que l’accord soit conclu au premier trimestre 2023.
La scission est assujettie à l’approbation de la Bourse de croissance TSX et à l’acceptation d’un prospectus définitif par les autorités canadiennes en valeurs mobilières.