Le fonds d'investissement socialement responsable (ISR) Desjardins Environnement a remporté un prix Lipper cette semaine, se distinguant dans la catégorie des fonds d'actions canadiennes.
Le Desjardins Environnement a remporté la palme du meilleur rendement sur cinq ans, avec un rendement de 5,83% pour la période 2004-2008. Jean-Philippe Choquette, de Fiera Capital, est gestionnaire du fonds dont l'actif était d'environ 93 millions de dollars à la fin de mars.
Selon la présentation qu'en fait la firme spécialisée Morningstar Canada, l'objectif du fonds est de procurer un revenu et une appréciation du capital à long terme, mais le portefeuille se compose principalement d'entreprises «qui gèrent de façon active la dimension environnementale de leurs activités en se donnant une vision et des objectifs clairs» dans le domaine. Un comité d'experts conseille le gestionnaire du fonds pour l'étude des entreprises.
En date du 31 mars, les principaux avoirs du fonds étaient investis dans le géant pétrolier EnCana (8,6%), la Banque Royale (7,2%), Canadien Natural Resources (6,8%), Potash Corp. (6,4%) et Research in Motion (4,9%).
Pour les trois premiers mois de l'année, le fonds Desjardins Environnement a perdu 0,1%, une performance tout de même supérieure à celle de l'indice S&P/TSX composé rendement total (-2%). Depuis l'ouverture du fonds, en septembre 1990, le rendement est toutefois inférieur à l'indice, soit 6,6% comparativement à 8,9%.
L'ISR, qui tient compte de facteurs éthiques, environnementaux, sociaux et de gouvernance, est de plus en plus répandu au Canada. Dans sa plus récente étude biennale publiée en mars, l'Association Investissement responsable du Canada souligne que l'actif des fonds communs socialement responsables destinés aux particuliers est passé de 4,4 milliards en 2006 à plus de 5,5 milliards en juin 2008.
En incluant les fonds de capital-risque et les fiducies de revenu du secteur de l'énergie renouvelable, le total des actifs a grimpé de 22% en deux ans, pour atteindre 22,2 milliards.