La Banque Nationale du Canada (t.na) va émettre 5,8 millions d'actions privilégiées à 25$, pour un produit brut de 145 millions de dollars.
Le groupe de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale a reçu une option d'achat de 1,8 millions d'actions, ce qui porte à 5,8 millions d'actions l'émission totale et à 145 millions de dollars le produit brut tiré du placement.
Les actions privilégiées série 26 se négocient dès aujourd'hui à la Bourse de Toronto [[|ticker sym='t.na.pr.p'|]].
Les détenteurs auront droit à un dividende trimestriel non cumulatif pour la période initiale se terminant le 15 février 2014 à un taux de 6,60% par année. Le premier dividende, s'il est déclaré, sera payable le 15 mai 2009.
Le taux de dividende sera ensuite rajusté tous les cinq ans à un niveau correspondant à 479 points de base au-dessus du rendement sur cinq ans des obligations du gouvernement du Canada.
Les actions de série 26 pourront être converties en actions privilégiées à taux variable et à dividende non cumulatif série 27 le 15 février 2014 et, par la suite, tous les cinq ans le 15 février.
Les détenteurs d'actions privilégiées série 27 auront droit à des dividendes trimestriels à taux variable correspondant au rendement des bons du Trésor du gouvernement du Canada sur 90 jours, majoré de 479 points de base.
L'argent récolté sera affecté aux fins générales de l'entreprise et fera partie des capitaux propres de la Banque Nationale.