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Davie entend tirer 20 millions $ US d'un placement privé

Les chantiers de la Davie a Lévis... (Le Soleil)

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Les chantiers de la Davie a Lévis

Le Soleil

La Presse Canadienne
Lévis

Chantiers Davie (T.DAV) a annoncé mardi son intention de récolter 20 millions $ US au moyen d'un placement privé, lequel s'inscrit dans le cadre d'une restructuration financière déjà annoncée.

L'entreprise, qui possède et exploite les chantiers maritimes Davie à Levis, près de Québec, a indiqué que Pareto Securities et Corporation de Valeurs Mobilières Dundee agiraient à titre de conseillers financiers et de placeurs pour compte à l'égard de ce placement, dans le cadre duquel Davie émettra 244 millions d'actions ordinaires à 10 cents chacune.

Elle a précisé que cela représentait environ 196 pour cent de ses actions actuellement en circulation.

Ce nombre d'actions comprend 49,8 millions d'actions devant être émises en faveur d'Offshore Holding, l'actionnaire qui contrôle indirectement Davie, avec la conversion d'un prêt et de l'intérêt couru et impayé totalisant environ 4,1 millions $ US que la société lui doit.

«Le prix d'émission représente un escompte plus élevé par rapport au marché que ne l'autorisent les règles de la Bourse de Toronto sans l'approbation des actionnaires», a indiqué Davie par voie de communiqué.

La restructuration précédemment annoncée comprend des prêts d'Investissement Québec totalisant 12,7 millions $, des modifications aux contrats de construction existants conclus avec des clients de Davie afin de prévoir des hausses de prix globales de 95 millions $ US et de nouveaux calendriers de livraison et de paiement ainsi qu'un prêt-relais de 20 millions $ US d'Exportation et Développement Canada (EDC).

Chantiers Davie, la plus grande installation de construction de navires au Canada, a également dit avoir collaboré avec EDC afin d'obtenir pour ses clients un financement de 300 millions $.

De ce montant, la société Cecon utilisera une tranche de 200 millions $ pour financer la construction de navires commandés à Davie.

La conclusion du placement est une condition qu'a posée EDC pour accorder les facilités de crédit à Cecon.

Pour que le plan de restructuration financière de Davie soit mis en oeuvre, EDC devra en outre accorder une facilité de crédit de 100 millions $ à Ocean Hotels, et les facilités de crédit qu'Investissement Québec a accordées à la société devront être renégociées aux fins du financement préalable des crédits d'impôt et des obligations en matière d'emploi.

La clôture du placement est assujettie à certaines conditions.

 




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