La banque d'affaires américaine Lehman Brothers (LEH) envisage de lever plusieurs milliards de dollars de capitaux pour renforcer ses fonds propres et faire face à sa première perte trimestrielle depuis son entrée en Bourse.
La banque d'affaires américaine Lehman Brothers [[|ticker sym='LEH'|]] envisage de lever plusieurs milliards de dollars de capitaux pour renforcer ses fonds propres et faire face à sa première perte trimestrielle depuis son entrée en Bourse.
C'est ce que rapporte le Wall Street Journal mardi.
Ce nouvel appel au marché, évoqué par le quotidien qui cite des sources proches du dossier, interviendrait quelques semaines seulement après la levée de quatre milliards, bouclée début avril.
Selon les estimations des analystes et des dirigeants de Wall Street interrogés par le Wall Street Journal, l'opération pourrait porter sur une somme comprise entre 3 et 4 G$.
Outre la levée de fonds, les sources proches du dossier citées par le quotidien évoquent la publication par la banque d'une perte au deuxième trimestre, qui serait la première depuis l'introduction en Bourse de Lehman, en 1994.
L'augmentation de capital, qui serait réalisée par émission d'actions nouvelles ordinaires, pourrait être annoncée conjointement à la publication des résultats trimestriels, prévue le 16 juin.
Présentant un profil relativement similaire à celui de Bear Stearns, rachetée en urgence par la banque JPMorgan Chase, Lehman Brothers a souffert de l'effondrement de sa consoeur et des conséquences de la crise financière. Son cours de Bourse a ainsi été divisé par deux depuis le 1er février.
Lundi, l'agence d'évaluation financière Standard and Poor's a abaissé d'un cran la note de Lehman Brothers de «A+» à «A», estimant que les performances financières des banques d'affaires américaines «devraient être faibles à court et moyen terme».
La perspective de la note de la banque est «négative», ce qui implique que tout changement à l'avenir n'interviendrait qu'à la baisse.