Le fabricant de t-shirts et de vêtements de coton American Apparel, de Los Angeles, fera bientôt son entrée en Bourse.
Le fabricant de t-shirts et de vêtements de coton American Apparel, de Los Angeles, fera bientôt son entrée en Bourse.
La compagnie menée par son fondateur, le Montréalais d'origine Dov Charney, a conclu une entente afin de se faire acheter par Endeavor Acquisition Corp [[|ticker sym='EDA'|]].
Cette entreprise new-yorkaise d'acquisition qui se cherchait une occasion d'affaires donne à M. Charney plus de 32 millions d'actions à droit restreint pour mettre la main sur American Apparel.
En tenant compte du cours de clôture de 7,55 $ US pour l'action d'Endeavor à l'AMEX lundi, cela donne une transaction d'environ 243,5 M$ US.
Endeavor prend en charge une dette de 110 M$ US et réservera jusqu'à 2,7 million d'actions pour les employés d'American Apparel.
Une fois la fusion consommée, la nouvelle entité conservera le nom American Apparel et sera cotée à l'AMEX ou à une autre place boursière de niveau national. Son siège social demeurera à Los Angeles et Dov Charney restera aux commandes.
Le fabricant qui emploie 5000 personnes et a 145 magasins a une capacité de plus de 1 million de t-shirts par semaine à Los Angeles.
Pour l'année fiscale 2006, son chiffre d'affaires devrait être de 275 M$ US et sa marge de 30 M$ US. C'est plus de huit fois les chiffres enregistrés en 2002.
«C'est un moment excitant pour American Apparel, dit Dov Charney. Nous acquérons les fondations financières pour réaliser nos rêves.»
«Cette transaction et l'infusion substantielle de capital d'Endeavor, ajoute-t-il, nous permettront de profiter de plusieurs occasions telles que l'amélioration de nos processus de fabrication et la mise en place notre plan de croissance au niveau mondial.»