La banque américaine Citigroup (C) trouvé 5,94 G$ de financement par le biais d'un placement privé, moins d'une semaine après la publication d'une lourde perte trimestrielle.
La banque américaine Citigroup [[|ticker sym='C'|]] trouvé 5,94 G$ de financement par le biais d'un placement privé, moins d'une semaine après la publication d'une lourde perte trimestrielle.
C'est ce qu'indique un document transmis mardi à la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC).
La banque a de nouveau fait appel au marché alors qu'elle avait déjà reçu, depuis l'automne, environ 30 G$ auprès d'investisseurs de tous horizons, notamment dans le Golfe et en Asie.
Dans le document adressé à l'organisme de réglementation, Citigroup précise avoir procédé lundi à une émission d'actions préférentielles, qui se distinguent des actions ordinaires par leur meilleur rendement et leur absence de droit de vote.
Les titres émis par Citigroup bénéficient du versement d'intérêts annuels au taux de 8,4% jusqu'en 2018, le taux devenant variable au-delà.
Un taux d'intérêt élevé, supérieur à celui offert par la concurrente JPMorgan Chase (7,9%) lors de sa propre augmentation de capital, réalisée le 16 avril pour un montant équivalent.
Tout comme l'opération réalisée par JPMorgan, la recapitalisation de Citigroup s'est faite avec discrétion, ne donnant lieu à aucun communiqué officiel.
La banque n'avait pas non plus mentionné la perspective d'une telle opération lors de la publication des résultats, marqués par une lourde perte de 5,1 G$ et l'annonce de 9000 suppressions d'emplois supplémentaires.
Alourdie par de nouvelles dépréciations d'actifs de près de 14 G$, Citigroup est devenue à cette occasion la banque américaine la plus touchée par la crise du crédit hypothécaire, avec des dépréciations totales de 35 G$ US.