Les actions du détaillant de vêtements pour femmes Aritzia ont commencé à s'échanger pour la première fois, lundi, à la Bourse de Toronto, bien au-dessus de leur prix fixé dans les jours précédant le premier appel public à l'épargne.
L'action subalterne d'Aritzia assortie d'un droit de vote a ouvert sa première journée sur le parquet torontois à 18,95 $, en hausse de 2,95 $, ou 18,4 %, par rapport à son prix officiel d'entrée en Bourse de 16 $.
Après avoir touché un sommet de 19 $, l'action a perdu quelques plumes pour terminer la séance à 17,71 $, en hausse de 1,71, soit 10,7 %, par rapport à son prix fixé. Au total, 8,5 millions d'actions d'Aritzia ont changé de mains lundi.
Le détaillant, qui compte un réseau de 75 magasins et une présence en ligne, n'obtiendra aucun produit de l'opération, mais ses actionnaires actuels devraient recevoir au moins 380 millions de dollars après le versement de 20 millions en frais aux preneurs fermes.
Si ces derniers exerçaient une option pour acheter 15 % d'actions supplémentaires - soit jusqu'à 3,75 millions d'actions - au même prix d'ici 30 jours, les actionnaires majoritaires d'Aritzia obtiendraient jusqu'à 437 millions, tandis que les frais atteindraient 23 millions de dollars.
La société de Boston Berkshire Partners et le fondateur d'Aritzia, Brian Hill, conserveront environ 97 % des droits de vote par l'entremise d'actions à droits de vote multiples, qui n'étaient pas incluses dans l'appel public à l'épargne.