Le fabricant d'équipement de hockey Bauer s'apprête à sauter sur la patinoire de la Bourse de Toronto.

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Bauer, qui chausse 69% des joueurs de la LNH, se prépare à offrir 20% de ses actions aux investisseurs à la Bourse de Toronto. Les propriétaires actuels de Bauer, l'homme d'affaires québécois Graeme Roustan et la firme américaine d'investissement privé Kohlberg Sports Group, garderont le reste des actions (80%).

Un porte-parole de Bauer, Steve Jones, n'a pas commenté la nouvelle du projet d'appel public à l'épargne annoncée vendredi, expliquant que les autorités réglementaires canadiennes examinent toujours le projet.

Bauer espère recueillir 75 millions CAN en vendant 20% de ses actions, ce qui établirait la valeur totale de l'entreprise à 375 millions CAN. Graeme Roustan et Kolhberg Sports Group ont acheté Bauer de Nike pour 200 millions US en 2008. Nike avait payé 395 millions US en 1995. Bien connu dans le milieu du hockey, Graeme Roustan, qui a grandi à Montréal, avait déposé une offre pour acheter le Canadien de Montréal en 2009.

Selon les documents dépôsés aux autorités boursières, Bauer est le numéro un mondial des ventes de toutes les pièces d'équipement de hockey, à l'exception des bâtons où Bauer est deuxième derrière Easton-Bell Sports. En tout, 69% des joueurs de la Ligue nationale de hockey chaussent des patins Bauer et 42% d'entre eux portent un casque Bauer. L'entreprise paie 5,5 millions US par année pour commanditer des vedettes de la LNH, dont Jonathan Toews, capitaine des Blackhawks de Chicago, champions en titre de la Coupe Stanley.

En 2010, Bauer a généré des profits de 16 millions sur des revenus de 283 millions. Bauer avait perdu 19 millions l'année précédente.

L'entreprise, qui a commercialisé le premier patin intégrant la lame à la bottine, a été fondée en 1927 à Kitchener en Ontario par la famille Bauer. L'un des membres de la famille, le prêtre David Bauer, a dirigé l'équipe nationale du Canada sur la scène internationale de 1962 à 1980. Il a participé à trois Jeux olympiques comme entraîneur.

La Banque Royale et la CIBC ont été mandatées par Bauer afin de superviser son appel public à l'épargne. L'entreprise n'a pas indiqué quand il aura lieu ni combien coûtera le titre.