Le producteur américain d'aluminium Alcoa (aa) a réussi à placer son augmentation de capital, annoncée en début de semaine, qui va lui permettre de renforcer ses liquidités de l'ordre de 1,3 milliard de dollars, selon un communiqué publié jeudi par le groupe.

AGENCE FRANCE-PRESSE

Les nouvelles actions émises par Alcoa seront vendues au prix de 5,25 dollars, non loin du cours plancher récemment touché par le titre (4,97 dollars). L'action avait clôturé mercredi à 5,48 dollars.

Le numéro un mondial de l'aluminium, qui avait annoncé l'opération lundi, en même temps qu'une intensification de ses restructurations, va vendre 150 millions d'actions nouvelles, avec une option pour augmenter ce volume de 22,5 millions de titres supplémentaires en cas de forte demande.

L'émission obligataire envisagée par le groupe, à échéance 2014 et portant un intérêt de 5,25%, a vu son volume porté de 250 millions à 500 millions de dollars. Ces obligations sont transformables en actions ordinaire à la demande de leurs détenteurs sur la base d'un prix de conversion de 6,43 dollars.

Les sommes levées serviront à rembourser les sommes tirées sur une ligne de crédit à 364 jours. Le solde servira aux «besoins généraux» de l'entreprise.