Les jeux sur internet Zynga, qui ont glané des millions d'amateurs sur les réseaux sociaux, ont annoncé vendredi qu'ils prévoyaient de vendre 115 millions d'actions à un prix compris entre 8,50 et 10 $, soit un total pouvant aller jusqu'à 1,15 milliard de dollars.
À 10 $ l'action, la société californienne, qui met ainsi en jeu quelque 14% du capital, serait valorisée à environ 7 milliards, selon le document boursier mis en ligne vendredi.
La société elle-même prévoit de vendre 100 millions d'actions, le solde étant proposé par des actionnaires actuels, a précisé Zynga. La société a également indiqué que son patron fondateur Mark Pincus garderait 36,2% des droits de vote après l'opération.
L'opération pourrait être finalisée d'ici deux semaines, selon un cabinet d'analyses spécialisé dans les introductions boursières, Renaissance Capital.
Zynga se présente comme le leader mondial des «jeux sociaux», avec 227 millions d'utilisateurs actifs par mois en moyenne, présents dans 175 pays, et revendique des recettes cumulées de 1,5 milliard de dollars depuis son lancement en 2007.
Pour la seule année 2010, le chiffre d'affaires a atteint 597,46 millions, presque quintuplé en un an, et a dégagé un bénéfice net de 27,89 millions.
Pour les neuf premiers mois de l'année 2011, le chiffre d'affaires a été plus que doublé sur un an à 828,86 millions. Son bénéfice net est resté à l'équilibre une fois versées les sommes dues aux fonds d'investissement, revenant à 30,69 millions de dollars.
Cette opération se concrétise alors que le site Groupon et le site internet de critiques et recommandations Angie's List, entrés en Bourse en novembre, cotent déjà en-dessous de leur cours d'introduction, illustrant les doutes des investisseurs sur certaines nouvelles valeurs internet.