La demande pour les actions privilégiées de la Banque Scotia (T.BNS) semble forte et cette dernière en profite pour se financer davantage.
La demande pour les actions privilégiées de la Banque Scotia [[|ticker sym='T.BNS'|]] semble forte et cette dernière en profite pour se financer davantage.
L'institution financière établie à Toronto annonce ce matin que l'émission qui sera conclue le 21 janvier s'élèvera à 10 millions d'actions pour un total de 250 M$.
Au départ, il s'agissait d'un placement de 8 millions d'actions pour 200 M$. Le prix unitaire est de 25 $.
Les titres privilégiés sont de série 26, procurant à leurs détenteurs un dividende trimestriel non cumulatif de 6,25%. Le taux est révisé aux cinq ans.
L'émission d'actions est faite avec une prise ferme par un syndicat financier dirigé par Scotia Capitaux. Une option a été accordée aux preneurs ferme pour qu'ils puissent mettre la main sur 3 millions d'actions de plus.
La Scotia profite donc de la demande pour raffermir son ratio de capital de première catégorie, au même titre que les autres banques.
Ce ratio, qui témoigne de la solidité de la capitalisation pour une institution financière, s'élevait à 9,3% pour la Scotia à la fin de l'exercice 2008.
L'action ordinaire de la Banque Scotia baissait de 5 cents à 33,60 $ en fin d'avant-midi jeudi au TSX.