Biomet (BMET), un fabricant de prothèses de remplacement de la hanche et du genou, passe aux mains d'un consortium d'investissement qui le privatisera.
Biomet [[|ticker sym='BMET'|]], un fabricant de prothèses de remplacement de la hanche et du genou, passe aux mains d'un consortium d'investissement qui le privatisera.
La transaction s'élève à 10,9 G$ US en argent.
Le groupe d'acheteurs inclut Blackstone Group, Goldman Sachs Capital Partners, Kohlberg Kravis Roberts et Texas Pacific Group, ainsi que l'un des fondateurs de Biomet, Dane A. Miller.
Les actionnaires recevront 44 $ US par action, ce qui représente une prime de 27 % sur le cours de Biomet le 3 avril. Il s'agit du dernier jour de transactions avant que des informations commencent à circuler sur une future d'achat en préparation.
Biomet s'est mise à chercher un acheteur le 6 avril, avec l'aide de Morgan Stanley.
Les acheteurs indiquent qu'ils financeront la transaction avec une combinaison de leurs propres fonds et d'emprunts à Bank of America et à Goldman Sachs.
Le conseil d'administration a voté en faveur de la vente, qui doit maintenant être approuvée par les actionnaires et les autorités antitrust.
La semaine dernière, l'analyste Kristen M. Stewart, de UBS, opinait dans un rapport qu'une vente à des investisseurs privés ne serait pas une bonne affaire à moins de 43 $ US l'action.
Le titre de Biomet a clôturé à 42 $ US sur le Nasdaq vendredi.
Dans un communiqué distinct, la compagnie a fait savoir qu'elle retardait la publication de ses résultats du deuxième trimestre à cause d'un examen en cours de ses pratiques d'octroi d'options d'achat d'actions depuis 1996.
Mais elle a révélé que ses ventes non vérifiées pour le trimestre s'élevaient à 520,3 M$ US.