La société américaine Fitbit, spécialisée dans les appareils connectés servant à surveiller son activité physique, s'évalue désormais à près de 4 milliards de dollars après avoir relevé mardi son prix d'entrée en Bourse.
La start-up espère désormais faire ses premiers pas à Wall Street dans une fourchette de prix comprise entre 17 et 19 dollars, contre de 14 à 16 dollars envisagés auparavant, selon une actualisation de son projet d'introduction publiée mardi sur le site du gendarme boursier américain, la SEC.
La nouvelle fourchette de prix permet de valoriser l'ensemble de l'entreprise à 3,9 milliards de dollars contre 3 milliards de dollars début juin.
À une date restant à déterminer, quelque 34,5 millions de titres doivent être introduits sur le New York Stock Exchange, où ils seront cotés sous le symbole «FIT». Une option de surallocation portant sur 5,18 millions de titres supplémentaires est prévue en cas de forte demande.
Dans ces conditions, l'introduction en Bourse permettrait de lever jusqu'à 655,5 millions de dollars.
Début juin, Fitbit prévoyait de ne céder que 29,85 millions de titres et une option de 4,48 millions d'actions en plus.
Fitbit est surtout connue sur le marché en plein essor des technologies portables («wearables»), grâce à ses bracelets connectés et autres petits appareils à accrocher sur soi pour enregistrer automatiquement son rythme cardiaque, estimé la qualité de son sommeil, les distances parcourues ou les calories brûlées. Elle commercialise aussi une balance connectée. Toutes les données collectées par ces appareils sont stockées et traitées en ligne via une application mobile dédiée.
La start-up affirme avoir vendu plus de 20,8 millions d'appareils connectés entre sa création en 2007 et fin mars 2015.
Fitbit a réalisé un chiffre d'affaires de 745 millions de dollars l'an dernier, presque triplé comparé à 2013 (+175%). Sa croissance s'est encore un peu accélérée au premier trimestre 2015 (+209% à 337 millions de dollars).
La société est également bénéficiaire, avec un résultat net positif de 132 millions de dollars l'an dernier et de 48 millions au premier trimestre.
Les produits connectés de Fitbit, qui est basée à San Francisco, rivalisent notamment avec ceux des sociétés américaine Jawbone ou française Withings. Ce type d'appareils entre aussi en concurrence avec les nouvelles montres connectées, comme celle sortie récemment par Apple.