Le fabricant de semi-remorques Manac a annoncé vendredi la clôture de son premier appel public à l'épargne, de 4,76 millions d'actions à droit de vote subalterne au prix de 8,40 $ l'action, pour un produit brut d'environ 40 millions de dollars.
Le produit net provenant du placement servira notamment au remboursement d'une dette de 20,4 millions de dollars, a précisé la société de Saint-Georges, en Beauce.
Manac a l'intention d'affecter le reste du produit net au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise.
La société pourrait aussi utiliser une partie du produit net pour prendre de l'expansion en faisant l'acquisition d'autres entreprises, produits et technologies complémentaires ou en investissant dans ceux-ci, a ajouté Manac, précisant toutefois n'avoir pour le moment conclu aucun contrat et pris aucun engagement relativement à des acquisitions ou investissements.
Manac a également attribué aux preneurs fermes une option de surallocation visant l'achat d'au plus 238 095 actions à droit de vote subalterne supplémentaires de la société au prix de 8,40 $ l'action, ce qui représenterait un produit brut supplémentaire d'environ 2 millions de dollars, si jamais cette option était exercée intégralement.
Ce produit supplémentaire serait affecté par Manac à son fonds de roulement et ses besoins généraux.
L'action de Manac a clôturé sa première séance à la Bourse de Toronto en baisse de 20 cents, à 8,20 $.