L'entreprise québécoise derrière les jus de fruits Oasis et Rougemont, Industries Lassonde (T.LAS.A), a réalisé une acquisition majeure aux États-Unis qui, à terme, la rapprochera du seuil du premier milliard de chiffre d'affaires annuel.
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Cette acquisition de l'entreprise de jus et de boissons de fruits Clement Pappas&Co., établie au New Jersey, a été confirmée au cours du week-end par Lassonde.
La transaction convenue amicalement s'élève à 390 millions US, dont la majeure partie sera payée par un financement spécial déjà conclu par Lassonde.
L'autre part proviendra du capital investi par Lassonde, à hauteur de 106 millions US. Les familles fondatrices des deux entreprises, les Pappas du New Jersey et les Lassonde du Québec, investiront aussi directement 44 millions US en capital pour l'acquisition.
En fin de compte, la prochaine propriété de Clement Pappas s'établira comme suit: 71% pour Industries Lassonde, 19% pour la famille Pappas et 10% pour la famille Lassonde.
La clôture de cette acquisition majeure de Lassonde au sud de la frontière est prévue d'ici à la fin août. Et déjà, le maintien en poste des dirigeants actuels de Clement Pappas a été convenu entre les deux entreprises, afin de faciliter leur regroupement et leur croissance subséquente.
Marché concurrentiel
Dans l'immédiat, cependant, les dirigeants de Lassonde devront expliquer à leurs autres actionnaires la pertinence d'un tel investissement aux États-Unis, dans un marché des jus et boissons déjà très concurrentiel en présence de quelques géants.
Selon les informations disponibles hier, la justification de cette transaction considérable pour Lassonde ne devrait pas être trop difficile.
Lassonde mettra en filiale une entreprise américaine dont le réseau de distribution et de fabrication - cinq usines - s'étend de la côte est des États-Unis jusqu'en Californie.
D'origine familiale, comme Lassonde au Québec, Clement Pappas est décrite comme le deuxième producteur de jus et boissons de fruits de marque privée en importance aux États-Unis, avec une spécialisation dans les produits de canneberge.
Or, au Canada, le marché des marques privées de détaillants est déjà l'une des forces de Lassonde, en plus de ses produits Oasis et Rougemont, mieux connus des consommateurs.
Selon Pierre-Paul Lassonde, président du conseil et chef de la direction, l'acquisition de Clement Pappas «réunira deux acteurs de premier plan afin de créer un leader nord-américain dans le secteur des jus et boissons de fruits».
»Entités complémentaires»
Le chef de l'exploitation de Lassonde, Jean Gattuso, estime que cette acquisition établit «les bases d'une croissance soutenue sur le marché américain grâce au réseau de Clement Pappas, bien implanté d'un océan à l'autre. Les deux entités sont très complémentaires».
Avec l'ajout de ses 390 millions US de revenus, Clement Pappas fera grimper le chiffre d'affaires consolidé de Lassonde à près de 930 millions CAN.
Quant à l'apport aux bénéfices futurs de Lassonde, les informations disponibles avant la téléconférence d'analystes de ce matin font état d'un bénéfice d'exploitation de 60 millions US pour Clement Pappas en 2010.
En comparaison partielle, Lassonde avait dégagé un bénéfice net de 31,8 millions CAN lors de son exercice 2010, sur des revenus totaux de 536 millions CAN.
À son plus récent trimestre, terminé le 2 avril, Lassonde a produit un bénéfice net en hausse de 39% à 6,7 millions, alors que ses revenus ont crû de 5% à 133 millions.
À la Bourse de Toronto, les actions de Lassonde (cat. A) cotaient en hausse de 2,2% à 69$ vendredi dernier, ce qui constitue un record historique pour l'entreprise.
C'était trois jours après l'annonce de résultats trimestriels meilleurs que prévu, mais aussi à la veille de l'annonce d'une acquisition majeure pour Lassonde.