L'exploitant de pipelines TransCanada a annoncé mardi s'attendre à obtenir 3,7 milliards US grâce à la vente de ses actifs de génération d'énergie du nord-est des États-Unis, ce qui devrait l'aider à réduire sa dette.
L'entreprise avait annoncé, plus tôt cette année, qu'elle vendrait ces actifs pour financer son acquisition de Columbia Pipeline Group pour 10 milliards US. Cette transaction a été bouclée en juillet.
TransCanada a indiqué qu'une société affiliée à LS Power Equity Advisors rachèterait ses activités de Ravenswood, Ironwood, Ocean State Power et Kibby Wind pour 2,2 milliards US, tandis qu'une société affiliée d'ArcLight Capital Partners mettrait la main sur ses activités de TC Hydro pour 1,07 milliard US.
Les quelque 435 millions restants devraient provenir de la vente d'activités de marketing que TransCanada prévoit réaliser plus tard.
TransCanada s'attend à inscrire une perte nette de 1,1 milliard avec la transaction - incluant une charge de dépréciation d'amortissement de 656 millions $ après impôts au troisième trimestre et une perte nette après impôts de 863 millions au quatrième trimestre. Cela devrait être contrebalancé au moins partiellement par un gain après impôts de 443 millions tiré des actifs hydroélectriques.
Cette dépréciation a fait en sorte que TransCanada a affiché une perte nette de 135 millions, soit 17 cents par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, comparativement à un bénéfice net de 402 millions, ou 57 cents par action, pour le même trimestre l'an dernier.