Le groupe pétrolier américain Whiting Petroleum, spécialisé dans l'exploration et l'extraction de pétrole et gaz de schiste, a annoncé dimanche l'acquisition de son compatriote Kodiak Oil & Gas pour un montant total de 6 milliards de dollars, dont 2,2 milliards de reprise de dette.
L'opération, qui se fait entièrement par échange d'actions, est destinée à créer un géant du secteur dans le bassin des schistes bitumineux de Bakken, qui s'étend du Nord-Dakota au Montana aux États-Unis, et au Manitoba et à la province de Saskatchewan au Canada, a précisé Whiting dans un communiqué.
Selon l'accord «définitif» approuvé par les conseils d'administration des deux groupes, les actionnaires de Kodiak recevront 0,177 action Whiting pour chaque action Kodiak, ce qui correspond à 13,90 dollars sur la base du prix de l'action Whiting à la clôture vendredi soir.
À l'issue de l'opération, que les deux groupes espèrent boucler avant la fin de l'année, les actionnaires de Whiting détiendront 71% des parts du nouveau groupe et ceux de Kodiak 29%.
Le groupe sera dirigé par l'actuelle direction de Whiting, mais les dirigeants de Kodiak entreront au Conseil d'administration.
La nouvelle entité aura une capacité de production de 152 000 barils équivalent pétrole par jour et des réserves prouvées de 606 millions de barils (dont 80% en pétrole), souligne le communiqué.
L'exploitation du gaz et du pétrole de schiste alimente une révolution énergétique aux États-Unis qui pourraient devenir dès cette année le premier producteur d'or noir sur la planète.