L'américain Baker Hughes (BHI), troisième groupe mondial de services pétroliers, a annoncé avoir conclu un accord avec son concurrent BJ Services (bjs) afin de racheter ce dernier pour un montant de 5,5 milliards de dollars en actions et en numéraire.
Selon les termes de l'accord conclu entre les conseils d'administration des deux sociétés, les actionnaires de BJ Services recevront 0,40035 action de Baker Hughes et 2,69 dollars en numéraire contre chacun de leurs titres, a précisé le groupe dans un communiqué.
Le prix d'achat représente au total une prime de 16,3% par rapport aux 15,43 dollars auxquels a clôturé vendredi à la Bourse le cours de BJ Services, a ajouté Baker Hugues.
Au terme de l'opération, les actionnaires de BJ Services contrôleront 27,5% des parts de l'entité fusionnée.
La transaction, soumise à l'approbation préalable des actionnaires des deux sociétés et à l'accord des autorités de régulation, devrait être finalisée d'ici à la fin de l'année.
Une fois réalisée, la fusion devrait permettre à Baker Hughes de réaliser des économies annuelles de 75 millions de dollars en 2010 et 150 millions en 2011, grâce à des synergies portant la mise en commun des installations et la rationnalisation des coûts, estime le groupe.
«Cette transaction renforce (notre) position comme un leader mondial dans le secteur des services pétroliers (...) Nos deux sociétés possèdent des produits et services hautement complémentaires, qui ne se recoupent que très peu», s'est félicité le PDG de Baker Hugues, Chad Deaton, cité dans le communiqué.
Les deux groupes, tous deux basés à Houston (Texas, sud des Etats-Unis), ont enregistré sur leur exercice 2008 un chiffre d'affaires combiné de 17,2 milliards de dollars, ce qui placerait l'entité fusionnée derrière Schlumberger (27,16 milliards) et Halliburton (18 milliards), respectivement numéro un et numéro deux mondiaux.