La société TransAlta (T.TA) a informé les marchés lundi qu'elle entend déposer une offre d'achat non sollicitée afin d'acquérir Canadian Hydro Developers (T.KHD) dans le cadre d'une opération évaluée à plus de 654 millions de dollars.
TransAlta offre 4,55$ pour chacune des actions de Canadian Hydro Developers, soit une prime d'environ 30 pour cent sur le cours moyen des 10 dernières séances de négociations à la Bourse de Toronto et d'environ 25 pour cent sur le prix de l'action à la clôture vendredi.
TransAlta prévoit lancer son offre ce mercredi pour une période de 36 jours devant se terminer le 27 août.
L'offre est assujettie à diverses conditions, dont l'approbation des détenteurs d'au moins 66,66 pour cent des actions ordinaires.
Canadian Hydro Developers exploite des centrales et autres unités de production d'électricité en Alberta, en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique d'une puissance de 694 mégawatts. Elle a aussi des projets totalisant 252 mégawatts dans l'ouest et l'est du pays.
Avec cette transaction, TransAlta ferait passer sa capacité de production nette à 8657 mégawatts.
Les deux entreprises ont leur siège à Calgary, en Alberta.