Le géant québécois des dépanneurs, Alimentation Couche-Tard (T.ATD.B), rehausse de quelques crans son ambition d'acheter le détaillant américain Casey's, établi en Iowa.
Sept semaines après l'annonce d'une offre de 1,9 milliard US, Couche-Tard est passé depuis hier à l'étape officielle d'une offre publique d'achat à l'intention des actionnaires de Casey's.
> Aussi: Casey's a peu d'optionsCe faisant, Couche-Tard peut contourner le conseil d'administration de Casey's, qui a refusé toute négociation jusqu'à maintenant, afin de solliciter directement ses actionnaires et d'en convaincre une majorité d'accepter son offre.
Pour y parvenir, Couche-Tard a dû établir un premier échéancier pour son offre au vendredi 9 juillet, c'est-à-dire dans un plus d'un mois.
Les hauts dirigeants de Couche-Tard étaient à New York, hier, pour amorcer une tournée de rencontres avec une trentaine d'actionnaires importants de Casey's, hors de ses dirigeants actuels.
Ces rencontres auront lieu aussi à Boston et à Chicago au cours des prochains jours.
Entre-temps, Couche-Tard se confiant de s'allier une majorité d'actionnaires de Casey's sans avoir à bonifier l'offre à 36$US comptant par action qui fut annoncée au début d'avril.
En acquérant Casey's et son réseau de 1500 dépanneurs dans les États du Midwest, Couche-Tard augmentait d'au moins 50% son empreinte commerciale aux États-Unis.
«Personne ne s'est encore manifesté avec une offre concurrentielle. Nous sommes donc confiants de mener ce projet à terme», a indiqué Alain Bouchard, président de Couche-Tard, au cours d'un entretien téléphonique de New York.
«Nous sommes convaincus que notre offre actuelle reflète pleinement la valeur de cette entreprise», a renchéri Raymond Paré, vice-président et chef financier.
Selon l'analyste Martin Landry, de Valeurs mobilières Desjardins, le lancement d'une offre formelle aux actionnaires de Casey's «rehausse la possibilité de cette transaction» pour Couche-Tard.
En Bourse, les actions de Couche-Tard ont gagné 3,4%, à 19,89$, une hausse presque deux fois plus forte que l'indice de marché S&P/TSX.
Afin d'augmenter la pression sur les dirigeants de Casey's, Couche-Tard a aussi annoncé hier son intention de proposer neuf nouveaux administrateurs lors de la prochaine assemblée d'actionnaires de Casey's.
Cette assemblée devrait avoir lieu en septembre prochain, à moins d'une entente prochaine avec Couche-Tard.
«Nous annonçons cette démarche par nécessité, parce que nous ne sommes pas encore parvenus à discuter avec les dirigeants de Casey's. Nous continuons d'espérer de telles discussions prochainement, de façon amicale», a indiqué Raymond Paré.
Le conseil d'administration de Casey's a indiqué hier dans un bref communiqué qu'il prévoit formuler une recommandation à ses actionnaires d'ici 10 jours.
D'ici là, il leur suggère de ne «rien faire» à propos de l'offre formelle de Couche-Tard. D'autant que Casey's s'est prémuni récemment d'une «pilule empoisonnée» afin de contrer les intentions de Couche-Tard.
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