La Corporation de sécurité Garda (TSX:GW) a annoncé que ses actionnaires avaient approuvé mercredi l'offre de privatisation déposée par un consortium constitué par son chef de la direction, Stéphan Crétier, et la firme britannique de capital-investissement Apax Partners.
Près de 90 pour cent des porteurs de titres visés et la majorité des actionnaires minoritaires ont approuvé l'offre de 12 $ par action, a précisé Garda. Cette proposition, d'une valeur de 1,1 milliard $, nécessitait l'appui d'au moins les deux tiers des détenteurs d'actions à droit de vote et de plus de la moitié des actionnaires minoritaires.
En vertu de la proposition de rachat, Crepax Acquisition - une coentreprise entre le Groupe Crétier et une filiale d'Apax - allongera 12 $ par action en espèces pour chaque action qu'elle ne détient pas déjà et assumera la responsabilité de 625 millions $ en dette nette.
La Cour supérieure du Québec devrait donner lundi le feu vert à la transaction, qui doit être conclue au cours du quatrième trimestre.
Le prix d'achat des actions consenti par le consortium représente une prime de 30 pour cent par rapport au cours de clôture des actions la veille de l'annonce de l'offre, le 6 septembre.
Garda, dont le siège social est à Montréal, est une importante entreprise mondiale en matière de solutions de sécurité et de transport de valeurs. Elle compte 45 000 professionnels qui desservent une clientèle située en Amérique du Nord, en Amérique Latine, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie.
Les actions de Corporation de sécurité Garda ont terminé la séance de mercredi à 11,94 $ à la Bourse de Toronto, en hausse de cinq cents, soit moins d'un pour cent par rapport à leur précédent cours de clôture.