Rio Tinto a complété le montage financier qui lui permettra de faire l'acquisition de toutes les actions ordinaires d'Alcan moyennant une contrepartie totale de 101 $ US par titre, soit un total d'environ 38,1 G$ US.
Rio Tinto a complété le montage financier qui lui permettra de faire l'acquisition de toutes les actions ordinaires d'Alcan moyennant une contrepartie totale de 101 $ US par titre, soit un total d'environ 38,1 G$ US.
La société, dont le siège est à Londres, a indiqué jeudi qu'elle avait terminé la syndication de son prêt à terme et de ses facilités de crédit renouvelables de 40 G$ US. Selon Rio Tinto, il s'agit de la plus importante facilité de prêt réunie par une entreprise du Royaume-Uni et de la quatrième plus importante opération du genre au monde.
Rio Tinto a souligné que son montage financier a reçu un très solide appui malgré la récente volatilité des marchés mondiaux du crédit.
Les facilités ont été initialement souscrites par The Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank, Crédit Suisse et Société Générale.
Selon Guy Elliott, chef des services financiers de Rio Tinto, cette réaction positive démontre «la force de l'ensemble des actifs existants de Rio Tinto, l'attractivité de l'opération visant Alcan et le solide profil du crédit du Groupe Rio Tinto».
La semaine dernière, Rio Tinto a annoncé la prolongation de son offre d'achat jusqu'au quatrième trimestre afin de se laisser plus de temps pour obtenir le feu vert des autorités réglementaires. Elle a notamment reçu celui des autorités américaines de la concurrence lundi.
L'offre, dont l'échéance était prévue initialement le 24 septembre, doit toujours être clôturée au cours du quatrième trimestre, qui débute le 1er octobre.