« On apporte ce qui est bon pour nous dans les entreprises qu’on acquiert et, en retour, on s’inspire de ce qu’elles font de bien – c’est comme ça qu’on grandit », mentionne Éric Riendeau, président du Groupe Riendeau. Voici comment cette entreprise de transport, de transformation et de distribution alimentaire a navigué avec succès sa douzième acquisition en dix ans : celle de Pêcheries Océanic, un importateur et distributeur québécois de poissons et de fruits de mer surgelés.

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La patience récompensée

En 2025, cela faisait déjà huit ans que Groupe Riendeau cherchait à acquérir une entreprise d’importation, de vente et de distribution de poissons et de fruits de mer surgelés afin de diversifier sa propre offre de viande et de charcuteries.

Le groupe a alors ciblé Pêcheries Océanic, une entreprise bien établie à Saint-Mathieu-de-Belœil depuis près de 30 ans. Sa structure simple – ne comptant que deux copropriétaires – et son équipe fidèle, réunissant des décennies d’expertise, en faisaient une prise de choix.

Ça a été un coup de foudre professionnel. On connaissait déjà les dirigeants de Pêcheries Océanic : on savait qu’ils étaient passionnés et que ce serait simple de travailler avec eux.

Éric Riendeau, président, Groupe Riendeau

Groupe Riendeau a manifesté son intérêt avec une lettre d’intention. Les deux parties ont ensuite enclenché leur plan de match, et le transfert d’entreprise s’est concrétisé en un temps record. « Tout s’est fait en seulement trois mois, alors qu’on prévoit habituellement de cinq à sept mois pour ce genre de transaction », précise Éric Sansregret, vice-président finances du Groupe Riendeau.

De gauche à droite: Éric Riendeau, Éric Gervais (cédant de Pêcheries Océanic) et Éric Sansregret


Course contre la montre

Pourquoi un échéancier aussi serré ? Une transaction conclue après le 1er décembre aurait retardé l’ensemble du projet d’au moins deux mois en raison de la période achalandée du temps des Fêtes, en plus d’occasionner des défis fiscaux supplémentaires.

Groupe Riendeau et Pêcheries Océanic ont ainsi mobilisé leurs comptables, leurs avocats et leurs institutions financières afin de collaborer avec un maximum d’efficacité. « Dès qu’un point de l’entente accrochait, nos équipes se parlaient pour bien comprendre les intentions et les positions de chacun, puis proposaient des solutions. Tout s’est fait dans la simplicité et la transparence, ce qui a permis de respecter des délais aussi serrés », indique le président du Groupe Riendeau.

CONSEIL

Former rapidement une équipe de conseillers intégrée

Les transactions importantes mobilisent plusieurs experts : fiscaliste, comptable, avocat, conseiller en gestion de patrimoine, spécialiste en planification successorale et assurance… Les meilleurs résultats sont souvent obtenus lorsque tous travaillent selon une stratégie commune. La complexité ne se gère pas en solo, mais plutôt avec une équipe coordonnée.

Steve Morin, directeur principal, comptes majeurs en agroalimentaire, Banque Nationale

Suivre le courant

Bien connu dans le milieu québécois de l’alimentation, Groupe Riendeau a la réputation d’intervenir très peu au sein des entreprises qu’il acquiert et de continuer à employer les propriétaires cédants en tant que partenaires.

Quand on achète une entreprise, c’est parce qu’elle nous intéresse et qu’elle fonctionne déjà bien. On ne change pas une recette gagnante; on se contente d’observer et d’ajuster, sans plus.

Éric Riendeau, président, Groupe Riendeau

Cette approche assure une continuité pour l’équipe de Pêcheries Océanic et ses fournisseurs qui, somme toute, vivent très peu de changements. « On prend en charge une plus grande part des tâches administratives et on parle deux ou trois fois par semaine aux gestionnaires, qui demeurent très impliqués », explique Éric Sansregret.

Comme l’entreprise acquise roule déjà rondement, elle se retrouve en excellente position pour profiter de la synergie du groupe. L’accès à une nouvelle clientèle lui offre autant d’occasions de se développer et d’augmenter ses ventes.

CONSEIL

Ce que recherchent les acquéreurs : une entreprise bien structurée et résiliente

Dans un secteur où les fusions et les acquisitions sont nombreuses, les acquéreurs privilégient les entreprises capables de conserver leur structure et leur savoir-faire après la transaction. Il est particulièrement important de réduire la dépendance à l’égard du propriétaire en développant une équipe de gestion autonome, en documentant les processus clés et en répartissant les relations stratégiques entre plusieurs personnes. Une entreprise bien préparée est non seulement plus attrayante pour les acheteurs, mais aussi plus solide pour assurer sa croissance à long terme.

Mélanie Rodeck, directrice principale, comptes majeurs en agroalimentaire, Banque Nationale


L’agilité du bon partenaire financier

Banque Nationale est un partenaire de longue date qui a participé à de nombreuses acquisitions antérieures du Groupe Riendeau. Éric Sansregret souligne la flexibilité et l’efficacité avec lesquelles l’institution a mené à bon port ce plus récent transfert d’entreprise impliquant un financement basé sur les flux de trésorerie.

Réaliser ce genre de transaction en trois mois, c’est très rapide. La Banque Nationale a été extraordinaire : son équipe s’est montrée proactive et a livré tout ce qu’elle avait promis.

Éric Sansregret, vice-président finances, Groupe Riendeau

Les vendeurs ont pour leur part bénéficié de l’accompagnement de la Banque Nationale en matière de gestion de patrimoine, afin d’optimiser la fiscalité de la transaction et d’établir les bases d’une fortune familiale durable.


Ne pas faire de remous inutilement

Trop de changements rapides lors d’une acquisition stratégique peuvent fragiliser une culture d’entreprise qui fonctionnait bien depuis des décennies. Les dirigeants de Groupe Riendeau encouragent plutôt les propriétaires d’entreprise à s’inspirer de leur approche patiente et à développer des relations de confiance, tant avec leur institution financière qu’avec leur équipe qui s’agrandit.

« En bref : faites confiance à l’entreprise que vous achetez. Sinon, pourquoi l’achetez-vous ? », conclut Éric Sansregret.