Le fabricant américain de puces informatiques Advanced Micro Devices (AMD) va acquérir le fabricant canadien de puces graphiques ATI Technologies pour 5,4 milliards de dollars, a-t-il annoncé lundi.
Le fabricant américain de puces informatiques Advanced Micro Devices (AMD) va acquérir le fabricant canadien de puces graphiques ATI Technologies pour 5,4 milliards de dollars, a-t-il annoncé lundi.
Cette transaction, approuvée par les conseils d'administration des deux entreprises, doit permettre à AMD de combler son retard sur son grand rival Intel dans le secteur des puces graphiques.
AMD a précisé que l'opération aurait un impact «légèrement» positif sur son bénéfice net en 2007 et «important» en 2008, avant prise en compte des charges liées à l'acquisition, selon son communiqué. Il compte aussi réduire les coûts d'exploitation de 75 millions de dollars dans l'entité commune d'ici la fin de l'année prochaine.
La transaction, encore soumise au vote des actionnaires des deux sociétés, sera mixte, en numéraire et en titres. Le fabricant américain de micro-processeurs va verser 4,2 milliards de dollars en liquide et le reste via ses propres actions, à hauteur de 57 millions de titres. Le titre ATI est valorisé ainsi à 20,47 USD l'unité.
AMD compte financer la partie de la transaction en numéraire sur sa trésorerie et par endettement.
L'entité commune AMD/ATI, qui sera basée à Sunnyvale en Californie, représente un chiffre d'affaires annuel de 7,3 milliards de dollars et emploie 15.000 personnes.
Au sein de l'équipe de direction du groupe commun, l'actuel PDG d'ATI occupera les fonctions de vice-président exécutif, en charge des activités d'ATI
AMD a presque multiplié par huit son bénéfice net au deuxième trimestre, à 88,9 millions de dollars contre 11,3 millions sur la même période de 2005, mais son bénéfice par action s'est révélé inférieur aux prévisions des analystes.