L'offre de webinaires, de séminaires, de déjeuners de formation et de rencontres-client, individuellement et en groupe, ne cesse d'augmenter, car la demande est croissante.
Ce que les gens veulent voir d'abord, ce sont les outils qui permettent de déterminer le profil de l'investisseur et la répartition d'actifs, explique Robert Girard, directeur principal au développement des affaires chez Banque Nationale Courtage direct.
Les courtiers à escompte ne donnent pas de conseils de placement spécifiques, rappelle-t-il.
Toutefois, les sites internet des courtiers regorgent de recherche économique et financière. Les rencontres permettent d'enseigner aux utilisateurs comment s'en servir. Il y a la recherche de la firme, mais aussi souvent celle d'une tierce partie, tel Standard&Poor's.
Les séminaires et les rencontres servent également à enseigner aux investisseurs comment utiliser les filtres de recherche. Ces outils permettent de trouver parmi le grand nombre de fonds et d'actions ceux qui conviennent le mieux.
Et pour les investisseurs plus avancés, les séminaires permettent d'apprendre où se trouvent et comment fonctionnent des outils de fine pointe, tels les logiciels d'analyse technique.
Rencontres en succursale
Les courtiers à escompte sont disposés à se déplacer pour vous enseigner toutes les fonctionnalités de leur site transactionnel, assure Stéphanie Sciorio, de BMO Ligne d'action. Cela peut se faire en succursale avec un directeur de compte.
On vous expliquera comment fonctionne le centre d'éducation. On y retrouve entre autres les webdiffusions, un planificateur de retraite, ainsi que l'information sur la fiscalité, le REER, le CELI.