Tradeweb Markets, une plateforme de courtage en ligne, a levé 1,1 milliard de dollars à l'occasion de son arrivée à la Bourse de New York, une opération qui valorise l'entreprise à plus de 6 milliards de dollars, selon des documents transmis aux autorités boursières mercredi soir.
Le titre de la société fera son entrée jeudi sur le NASDAQ sous le symbole TW à 27 dollars, soit plus que la fourchette de 24 à 26 dollars initialement envisagée.
La société souhaite utiliser l'argent récolté pour racheter les parts de certaines des grandes banques présentes à son capital. Refinitiv, une filiale de la société d'investissement Blackstone, prévoit toutefois de garder une participation de contrôle.
Fondée en 1996 pour, à l'origine, faciliter les échanges des bons du Trésor américain, Tradeweb compte désormais plus de 2500 clients dont des gestionnaires d'actifs, des banques, des hedge funds, des assureurs ou encore des sociétés de courtage.
L'entreprise propose notamment des places de marché électroniques pour échanger, de gré à gré, des obligations, des produits dérivés, des fonds indiciels et d'autres produits financiers.
L'arrivée de Tradeweb à Wall Street intervient moins d'une semaine après celle de la plateforme de véhicules de transport avec chauffeur Lyft. Cette dernière avait aussi démarré en fanfare en vendant son action à un niveau dépassant ses attentes initiales. Mais le titre a fortement reculé dès la deuxième séance et reste encore sous son prix d'introduction en Bourse.
Tradeweb, contrairement à d'autres sociétés ayant prévu de se lancer à Wall Street cette année comme Lyft ou bientôt son grand concurrent Uber, gagne toutefois de l'argent : elle a dégagé en 2018 un bénéfice net de 160 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 684 millions.