Wall Street a terminé vendredi sur une forte baisse une semaine marquée par un regain de volatilité alors que les investisseurs redoutent de voir la croissance mondiale ralentir.

L'indice vedette de la Bourse de New York, le Dow Jones, a perdu 2 % pour terminer à 24 100,51 points, son plus bas niveau depuis mai.

L'indice NASDAQ, à forte coloration technologique, a reculé de 2,3 % à 6910,66 points et le S&P 500 s'est replié de 1,9 % à 2599,95 points.

Les trois indices s'affichent désormais en baisse de plus de 10 % par rapport à leur récent record. Et par rapport au début de l'année, si le NASDAQ parvient à engranger encore quelques gains (+0,11 %), le Dow Jones enregistre un repli de 2,5 % et le S&P 500 de 2,75 %.

Comme plus tôt en Asie et en Europe, le marché américain a été freiné vendredi « par l'impression que la croissance mondiale est vraiment en train de ralentir et la possibilité d'une récession dans l'année à venir », a estimé Nathan Thooft de Manulife Asset Management.

Les investisseurs ont en particulier été marqués par le ralentissement des ventes au détail et de la production industrielle en novembre en Chine, puis par le ralentissement de la croissance du secteur privé dans la zone euro en décembre.

Les craintes d'une récession imminente sont sans doute exagérées, notamment en raison de la bonne tenue de l'économie américaine, a estimé M. Thooft.

Mais ces chiffres ont en tout cas relégué au second plan des statistiques plutôt encourageantes aux États-Unis, comme la légère progression des ventes au détail, et les signes de détente dans les discussions entre Pékin et Washington.

La Chine a notamment annoncé vendredi qu'elle suspendra le 1er janvier, pour trois mois, les surtaxes douanières imposées aux voitures et pièces automobiles importées des États-Unis.

Mais « éviter le risque d'ici la fin de l'année semble être le mot d'ordre sur les marchés », a relevé Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services.

Les chiffres chinois par exemple, « n'étaient pas très bons, mais pas non plus dramatiques », a-t-il souligné. « Et les marchés dans le monde entier baissent depuis des mois, car ils anticipent ce ralentissement de la croissance », a-t-il rappelé.

Les indices ont aussi pâti vendredi de l'effondrement de l'action du groupe spécialisé dans les produits d'hygiène Johnson & Johnson, qui a plongé de 10 % après des informations de presse l'accusant d'avoir délibérément caché pendant plusieurs décennies que son talc contenait parfois de l'amiante.  Autre membre du Dow Jones ayant lourdement pesé sur l'indice, Apple a perdu 3,2 %.

La chaîne de supermarchés en gros Costco a dégringolé de 8,6 % après la publication de ses résultats trimestriels. L'indice de référence de la Bourse de Toronto a clôturé la dernière séance de la semaine à un creux de deux ans, les inquiétudes au sujet d'un ralentissement de l'économie chinoise ayant pesé sur les prix du pétrole et du gaz naturel.

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a retraité d'environ 1 %, cédant 155,28 points à 14 595,07 points. Il s'agit de son plus faible niveau  de fermeture depuis novembre 2016.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 74,74 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 74,86 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a reculé de 1,38 $ US à 51,20 $ US le baril, tandis que celui de l'or a rendu 6 $ US à 1241,40 $ US l'once. Le prix du cuivre s'est déprécié de 0,45 cent US à 2,76 $ US la livre.