David's Tea, la chaîne montréalaise de boutiques de thé qui a suscité l'admiration d'Oprah Winfrey, veut amasser 75 millions US en s'inscrivant au NASDAQ sous le symbole DTEA.
Le «Starbucks du thé» a déposé un prospectus préliminaire auprès du gendarme boursier américain, vendredi dernier, en vue de réaliser un premier appel public à l'épargne.
Les courtiers souscripteurs sont Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, BMO Capital Markets et William Blair.
Fondée en 2008 par David Segal et son cousin Herschel, la chaîne compte 158 magasins, soit 134 au Canada et 24 aux États-Unis. Dirigée par Sylvain Toutant (ex-Van Houtte et ex-Société des alcools du Québec) depuis mai 2014, David's Tea a réalisé des ventes de 142 millions en 2014 et un profit de 11,4 millions.
Les ventes de magasins comparables, ouverts depuis au moins un an, affichent une hausse de 11,1% en 2014.
L'entreprise appartient à 63% à Rainy Day, société détenue à 100% par Herschel Segal. Son cousin David en détient 11% et Highland Consumer Partners, 20,8%.
Le fruit de l'émission d'actions servira aux besoins généraux de l'entreprise et à rembourser une dette de 3 millions due à son actionnaire principal.
Nouveaux magasins
Cette année, l'entreprise envisage d'ouvrir de 25 à 30 magasins au Canada et de 10 à 15 aux États-Unis, où elle est présente depuis 2011. À terme, elle entend ouvrir annuellement de 30 à 40 magasins chez nos voisins du Sud. Chaque boutique offre plus de 150 sortes de thé.
Au 1er janvier 2015, l'encaisse de David's Tea s'élevait à 19,8 millions. L'actif totalisait 79 millions. La dette à long terme dépassait les 45 millions, et l'avoir des actionnaires se situait légèrement au-dessus de 10 millions.