L'entreprise montréalaise Lumenpulse qui offre des solutions d'éclairage DEL à haut rendement récoltera 30% plus d'argent qu'elle en espérait en s'inscrivant en Bourse.
C'est donc dire que la demande initiale des investisseurs pour des actions de Lumenpulse est forte.
La compagnie souhaitait que son premier appel public à l'épargne lui rapporte au moins 75 millions. C'est finalement 100 millions de dollars que rapporte l'émission de 6,2 millions d'actions. Le produit brut de l'émission pourra même grimper à 115 millions si l'option de surallocation aux preneurs fermes est entièrement levée.
Le prix de l'action a ainsi été fixé à 16$, ce qui est dans le haut de la fourchette de 14$ à 16$ présentée par les banquiers le mois dernier. Le symbole boursier qui sera utilisé par Lumenpulse au TSX sera «LMP».
La capitalisation boursière dépassera 350 millions pour l'entrée en Bourse. La clôture de l'opération est prévue pour le 15 avril.
Le fondateur et PDG François-Xavier Souvay contrôle un peu plus du quart des actions de l'entreprise.
Le marché cible de Lumenpulse est l'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL). Le leader mondial de l'industrie dans laquelle évolue l'entreprise est Philips (PHG à la Bourse de New York).
Les produits de Lumenpulse ont notamment été installés dans des endroits comme le Musée d'art contemporain de Montréal, le stade BC Place à Vancouver, le stade Soldier Field de Chicago et le siège social de General Motors à Detroit.
Le conseil d'administration de Lumenpulse compte notamment le dragon Alexandre Taillefer, qui est le fondateur de Nurun, une société qu'il a vendue à Québecor.