Le groupe hôtelier américain Extended Stay Hotels, spécialisé dans les séjours de longue durée, prépare son introduction boursière, d'après des documents enregistrés lundi sur le site de l'autorité américaine des marchés (SEC).
«Nous détenons 682 propriétés hôtelières, soit environ 75 900 chambres situées dans 44 États à travers les États-Unis et le Canada», précise le document boursier.
«Pour l'année achevée le 31 décembre, nous avons eu un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars et un bénéfice net de 22,3 millions», ajoute-t-il.
Un groupe comprenant les sociétés d'investissement Blackstone, Centerbridge Partners et Paulson & Company avait racheté l'entreprise pour 3,9 milliards en 2010 lors d'une enchère de faillite.
Le document boursier devrait mentionner un financement attendu de 100 millions, un montant purement symbolique et que l'on retrouve de façon classique dans tout projet d'introduction boursière à ce stade initial du processus.
«Nous estimons que la transaction pourrait permettre de lever entre 500 millions et 1 milliard», estime sur son site internet le cabinet Renaissance Capital, spécialisé dans les introductions boursières.
Selon le Wall Street Journal, le groupe a des actifs évalués entre 3 et 4 milliards.
Le nombre d'actions qui sera mis en vente, leur prix, la date de l'opération ou le symbole boursier ne sont pas encore connus.
Les fonds levés lors de l'entrée en Bourse serviront à réduire la dette du groupe hôtelier.
Extended Stay, créé en 1995, a changé de mains plusieurs fois ces dernières années et a déposé son bilan en 2009 alors qu'il croulait sous de fortes dettes.
Il s'est restructuré sous la houlette de ses propriétaires actuels, qui ont injecté plus de 400 millions dans l'entreprise, selon le Wall Street Journal.
La semaine dernière, Blackstone avait déjà enregistré un dossier pour lancer en Bourse Brixmor Property Group, qui possède des centres commerciaux et a été valorisé à autour de 13 milliards.
Blackstone est le plus grand propriétaire de chambres d'hôtel aux États-Unis avec quelque 200 000 chambres. Il prévoit aussi une introduction boursière de Hilton Worldwide d'ici l'an prochain, poursuit le quotidien financier.
Blackstone avait acquis le célèbre groupe hôtelier pour plus de 18 milliards et 7 milliards de dettes reprises en 2007, conclut-il.