Alimentation Couche-Tard Inc. confirme l’annonce faite par Caltex Australia Limited concernant la présentation par Couche-Tard, à titre indicatif, d’une proposition non contraignante révisée au conseil de Caltex, en vue de l’acquisition de 100 % de Caltex au moyen d’un plan d’arrangement.
Caltex Australia, la plus grande chaîne de stations-service et de dépanneurs d’Australie, a déclaré avoir reçu une offre d’achat révisée d’Alimentation Couche-Tard, soit de 35,25 dollars australiens (soit environ 31,41 $ CAN) en espèces par action, moins les dividendes déclarés ou payés par Caltex. La proposition révisée permettrait à Caltex de verser un dividende spécial aux actionnaires.
Dans un communiqué, le détaillant québécois confirme le prix au comptant de 35,25 $ AU par action ordinaire, qui sera réduit du montant de tout dividende déclaré par Caltex ou versé à ses actionnaires avant la réalisation de la transaction. La proposition révisée a été présentée le 12 février 2020.
Couche-Tard a relevé son offre pour Caltex, qui était à 34,50 dollars australiens par action (soit environ 30,74 $ CAN), après que la firme australienne eut déclaré que l’offre de 7,7 milliards en décembre sous-évaluait la valeur de la société.
Couche-Tard avait présenté en octobre une première offre qui avait été rejetée.
Caltex exploite environ 2000 stations-service.
Pour Couche-Tard, il s’agirait de la plus importante offre d’acquisition de son histoire.
L’offre d’achat non sollicitée pour Caltex Australia, établie à Sydney, permettrait au détaillant de Laval de se développer au-delà de l’Amérique du Nord et de l’Europe, son objectif étant de doubler la taille de l’entreprise.
La proposition vise le rachat de toutes les actions Caltex en circulation. Couche-Tard détient déjà environ 2 % de celles-ci.