La banque de courtage et d'investissement canadienne Canaccord Financial Inc. a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour le rachat de sa compatriote Genuity Capital Markets pour une somme d'environ 286 millions de dollars canadiens, payable en grande partie en actions.

L'accord entre les deux groupes va donner naissance à une banque d'investissement indépendante de premier plan tirant profit de forces complémentaires: l'émission d'actions pour le compte de PME dans le cas de Canaccord; les services-conseils en matière de fusions et de restructurations de plus grandes entreprises pour Genuity Capital.

Le nouvel ensemble prendra le nom de Canaccord Genuity au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, ont indiqué les deux entreprises dans un communiqué commun.

Canaccord a dégagé un bénéfice net de 40 millions de dollars canadiens en 2009 sur un chiffre d'affaires totalisant 541 millions de dollars. Genuity a enregistré pendant la même période un bénéfice net de 22,4 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 101 millions de dollars.

La fusion devrait permettre d'accroître «de plus de 15% par an» le bénéfice par action de Canaccord, a déclaré son PDG, Paul Reynolds.

Cette annonce faisait bondir de plus de 7% l'action de Canaccord à la Bourse de Toronto, à 9,25 dollars, contre 8,60 dollars à la clôture mercredi.

Créé en 1950 et coté en Bourse, Canaccord compte une équipe de 250 spécialistes travaillant dans une trentaine de bureaux au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et à la Barbade.

Né en 2005, Genuity Capital, qui n'est pas coté, réunit 135 spécialistes des investissements dans ses bureaux au Canada (Toronto, Montréal, Calgary et Vancouver) et aux États-Unis (Boston et New York). Depuis 2007, le groupe a conseillé 106 transactions, d'une valeur de 392 millions de dollars en moyenne chacune.

Les propriétaires de Genuity recevront 26,5 millions d'actions de Canaccord et 30 millions de dollars en argent comptant de Canaccord. Ils recevront aussi une somme supplémentaire de 28 millions de dollars au titre d'ajustement du besoin en fonds de roulement après la clôture de la transaction.

L'accord devra être approuvé par les actionnaires de Canaccord, lors d'une assemblée prévue fin avril.