Le poids-lourd américain des services financiers aux PME CIT (CIT), en difficultés, a annoncé lundi le succès de l'offre de restructuration d'une dette qui arrivait à échéance le jour même, une opération capitale pour lui permettre d'éviter le dépôt de bilan.

CIT, étouffé par plus de 10 milliards de dollars de dettes et dans l'impossibilité de se refinancer sur les marchés, a indiqué que ses créanciers avaient apporté 59,81% de titres à l'offre de conversion de 1 milliard de dollars de dette obligataire qui arrivait à échéance ce lundi. Ces 59,81% «excèdent le montant minimum requis pour assurer le succès de l'offre», a souligné CIT dans un communiqué.

CIT va racheter ces titres à hauteur de 875 dollars pour 1 000 dollars de dette.

«Le bouclage de cette opération est une autre étape-clé dans les efforts du groupe pour mener à terme son plan de restructuration», a fait valoir CIT, qui s'est vu imposer la semaine dernière un ultimatum par la Réserve fédérale (Fed) pour qu'il fasse la preuve de sa viabilité.

Les autorités américaines, qui ont refusé mi-juillet de venir une nouvelle fois en aide à CIT en dépit des conséquences qu'aurait une faillite sur le réseau de ses PME clientes, ont donné jeudi deux semaines pour que le groupe présente «un plan écrit acceptable» lui permettant de «maintenir un niveau de capital suffisant».

La Fed a également donné 60 jours à CIT pour qu'il livre un «plan de gestion du risque acceptable», et 75 jours pour présenter «un plan stratégique» destiné à améliorer sa situation financière globale.

Malmené par la crise financière et par l'impact de la récession sur ses clients entreprises, CIT avait obtenu à l'automne dernier le statut de banque, ce qui lui avait permis de recevoir en décembre 2,3 milliards de dollars de fonds publics dans le cadre du plan fédéral de stabilisation du système financier (TARP).

Mais le groupe n'est pas parvenu à redresser sa situation et est apparu plus faible que jamais en juillet, annonçant envisager un dépôt de bilan faute de pouvoir rembourser 1 milliard de dollars de dette obligataire arrivant à échéance en août.

Acteur incontournable du financement des PME américaines avec un million de clients à son actif, dont beaucoup de commerces de détail, CIT fait face à 68 milliards de dollars de dettes, dont 2,7 milliards arrivant à échéance cette année et 8 milliards l'an prochain.

À défaut d'une nouvelle intervention de Washington à son chevet, CIT a annoncé ces dernières semaines plusieurs opérations, dont un prêt de 3 milliards de dollars pour lui permettre d'assurer son activité de financement des PME, et l'arrêt du versement d'un dividende à ses actionnaires.

La semaine dernière, CIT a aussi dévoilé un accord avec la Fed de New York par lequel le groupe s'est engagé à tenir des communications régulières avec cette institution sur sa stratégie, sa gestion, ses pratiques de crédit, son activité et sa situation financière.

Enfin, CIT a adopté un plan lui permettant de reporter sur les exercices ultérieurs ses pertes actuelles afin de lui permettre de payer moins d'impôts.