La banque américaine JPMorgan Chase (jpm) a affirmé mardi avoir placé l'augmentation de capital de 5 milliards de dollars annoncée la veille pratiquement sans la moindre décote.
JPMorgan a vendu 142 millions d'actions ordinaires au prix de 35,25 dollars par action, selon un communiqué publié par l'établissement.
Cela représente une très faible réduction, de 2,4% seulement, par rapport au cours de 36,11 dollars auquel a clôturé lundi le titre JPMorgan à Wall Street.
Ce bon accueil rend probable l'exercice de la clause de surallocation prévue, qui porte sur 21,3 millions d'actions supplémentaires.
Le produit de l'émission doit servir à rembourser avant la fin juin une partie des 25 milliards de dollars de fonds publics reçus depuis l'automne.
L'augmentation de capital doit permettre «de satisfaire une condition posée aux grandes banques voulant rembourser des fonds fédéraux, qui est de fournir la preuve qu'elles sont capables d'accéder au marché des capitaux», avait expliqué l'établissement.
La banque estime que ses fonds propres durs devraient se monter à 118 milliards de dollars (soit 9,3% de ses actifs), après son augmentation de capital et le remboursement des sommes dues au Trésor.
De son côté, l'émetteur de cartes de crédit American Express, qui avait annoncé lundi soir une augmentation de capital de 500 millions de dollars, a indiqué avoir également réussi son placement.
Le groupe a vendu un peu plus de 19,8 millions d'actions ordinaire, au prix de 25,25 dollars par titre, soit une réduction de 2,8% par rapport au cours auquel le titre AmEx a clôturé lundi (25,99 dollars).
La clause de surallocation, qui porte sur près de 3 millions d'actions supplémentaires, pourra être exercée dans les 30 jours, a-t-il précisé.
Les titres des deux établissements souffraient toutefois mardi des craintes de dilution entraînée par ces appels au marché: vers 10h30 à la Bourse de New York, le titre de JPMorgan Chase perdait 2,91% à 35,06 dollars et celui d'American Express chutait de 4,69% à 24,77 dollars.